这时候孔明的特使邓芝也来到东吴，孙权心中的怨气，趁机发在这位说客的身上，弄得邓芝要往殿中的油鼎里跳，孙权才紧急加以阻止，请入内殿，以上宾之礼待之，决定由张温随邓芝入川，与孔明通好。
刘备和孙权、曹丕三人，前后都判断错误。说起来三人各自一厢情愿，做出对自己有利的猜测。事实常常告诉我们旁观者清而当局者迷，其实还要加上一句：地位愈高，往往迷得愈厉害。刘备对孔明的礼待、信任和接纳，随着他的形势愈有利，出现递减的倾向。孔明当然有自知之明，仿效当年汉高祖和张良的故事，也愈来愈像张良，非常谨慎地不发表太多意见，有时候甚至于没有反应。孙权对吕蒙，尚且不如对鲁肃那样信任，对陆逊更是缺乏信心，否则为什么派诸葛瑾向蜀求和不成，马上转向投降曹魏？他的想法是曹丕派兵夹攻刘备，结果也是落空。曹丕小心眼特别多，那时候还在整肃曹植的党翼。蜀、吴相争，魏未得利，结果失掉了最好的时机。
孙权假降，曹丕也假意要分一半蜀土给东吴，双方缺乏诚信，自然不容易联合作战。实际上蜀军猇亭大败之后，已经没有什么兵力。孔明利用孙权和曹丕之间的矛盾，再派邓芝陪同吴使张温，向孙权表明两国同心灭魏，先得天下太平，然后看天命所归何人，再来定夺的诚意。孙权大笑，于是吴、蜀重新言好。曹丕当然非常愤怒，司马懿趁机烧火，建议御驾亲征，先取东吴。司马懿人在曹营心在汉，存心害死曹丕，看起来真的是水镜集团派来卧底的人士，否则怎么会提这种馊主意呢？
司马懿被封为尚书仆射，抓着国政大事的决断权。曹丕则疲于奔命，差一点死在东吴都督徐盛的火攻烈焰中。他的大将张辽，腰际中了一箭，回许昌后不治而死。曹丕厚葬之，不胜感伤！孔明这边，由于南蛮王孟获来犯，所以当赵云趁机杀出阳平关之际，回军成都候命。
5曹丕在位七年之警：人要有自知之明
曹丕如果不篡位，就不会有三国出现。大家都属于汉，只是理念不同，各有地盘，也各有坚持而已。曹丕改国号为魏，等于灭掉汉朝，这才产生魏、蜀、吴三国，互不隶属。蜀国称为蜀汉，不过是一种心存汉室的表示，不能一统天下，仅能维持偏安的局面，勉强延续正统，但最后还是向曹魏投降，为期也不过数十年。
由于笃好文学、多愁善感，气质文弱却又喜爱著作，加上兄弟争夺太子宝座，费尽心机，曹丕30岁时，便发觉自己“未白头已成老翁”。33岁篡位，三年后就建设寿陵，下诏死后不造寝室殿，必须薄葬。他自知体弱多病，恐怕活不久，却又不早立太子，临终才把平原王曹叡找来，要曹真、陈群、司马懿三人，同心辅佐。这时候他才40岁，在位七年。他给我们的启示，分述如后：
（1）一个人要有自知之明，做自己应该做的事情，而不是盲目争夺，反而置自己于不利的地位，害己害人！
曹丕在读书和写作方面，有很好的收获，他的长处在文学著述。但是他的肚量不大、处事不公正，则是很大的缺点。可惜他身为长子，盲目争夺太子的位置。对诸弟又心存猜忌，经常思虑到通宵不能成眠。篡位后又遭受很多批评，引起他的忧虑与滥杀。早知如此，不如把王位让给别人，自己专心写作，岂不是更好？
（2）家不齐则国不治，家风与家教，都十分重要。影响人的一生，莫此为甚。败坏家风，必定贻害后世。
曹丕的母亲出身娼家。曹丕的妻子原本是袁绍的子媳。曹操鼓吹重才不重德，败坏了自己的家风，也使他的子孙在这种家教之下，培养不出良好的品德。曹氏刻薄寡恩的家风影响到魏国的行政。曹丕即位后，对诸弟百般刻薄，朝臣中竟无一人提出谏言劝阻。可见忠义之士，不是远离，便是不吭声，不敢多言。
（3）开国要有新的气象、新的作为，否则新不如旧，或者完全和旧的一样，改国号又有什么作用？
曹丕急于争夺王位，却未能用心学习治国的本事。篡位之后，已经未老先衰，又忙于家族的内斗，开不出新的气象，和原先的期待相去甚远。他应当明文规定太监为官有一定的限制，以免宦官专权；外戚不得为辅政大臣，也不得无功封侯，以预防外戚干政。这样，把汉末的主要弊端立法禁止，让后世遵守才是。可是这些曹丕都没做到。
曹丕生当乱世，又出生于曹家，要想出污泥而不染，没有一番修养，当然不是一件容易的事情。但是对于刘备和孔明的表现，他应该知之甚详。如果用以反省自己，至少和曹操一样，有所顾忌而不敢篡位，还可以学习孔明的长处，在自己继承大位后，好好施展才能来弥补先人的罪恶。曹操被骂为国贼，相信他多少有一些耳闻。可是为什么还变本加厉，由自己来篡位呢？退一万步想，篡了位，开了国，就应该专心一意，把国治好，何至于连自己弟弟都不放过，非整得凄凄惨惨不可？他实在没有兄长的器度和爱心。自己体弱多病，就应该早立太子，找合适的人专心教导，以便做好接班的准备，他居然不关心这等大事，可见为国为家的责任，都有很大的疏失。
6司马懿识不破空城计：把对手当成自己的筹码
司马懿攻占街亭，引兵十五万，望西城蜂拥而来。当时孔明身边并无大将，只有一班文官。原有的五千士兵，已分一半先运粮草去了，只剩两千五百军在城中。众官听到这个消息，无不惊慌失措。孔明登上城墙，果然看见尘土冲天，魏兵分两路而来。于是传令把所有旌旗都收藏起来，诸将各守城铺，不许妄行出入及高声言语，违者立斩。并且大开城门，各门都以二十军士，扮成百姓在洒扫街道。如魏兵到时，不可擅动。他自己披鹤氅、戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴，一副完全没有事的模样。
魏军看到这种情况，由于孔明的盛名，加上莫测高深的传言，都不敢贸然前进。司马懿大为疑惑，认为孔明生平谨慎，不会弄险，下令后军作前军，前军作后军，迅速向北山路而退，以免中了孔明的计策。
孔明见司马懿远去，抚掌而笑。众官无不惊骇，问孔明怎么会这样？孔明说我们是情非得已，而司马懿却不知道实情，以为我们用计骗他。司马懿后来得知真实状况，仰天而叹：“吾不如孔明也！”
司马懿的两个儿子，司马师字子元，司马昭字子尚，都通晓兵书，素有大志。司马懿更是孔明心目中最强的对手，怎么可能被空城计吓坏了胆？他很可能是将计就计，把孔明捧得高高的，来增加自己的重要性。
首先，曹叡对司马懿怀有戒心，这一次复战，是逼于无奈。在无人可抵挡孔明的大前提之下，司马懿才有这样的机会。复出后已经斩杀孟达、攻占街亭，显示出具有对抗孔明的实力。如果这一次识破空城计，长驱直入，把孔明活捉或杀死，对他都将非常不利。因为孔明一死，司马懿的利用价值立即减半，不用他也可以。若是有人提醒曹叡，趁机杀掉司马懿，以断绝后患，那么曹叡在原先有疑虑，现在又没有特别用处的情况下，做这样的决定并不是不可能。