,1264年——1273年 宋理宗死，宋度宗继位。蒙古围攻襄樊，宋贾似道见死不救至襄樊沦陷。
1264年，宋理宗死了。他“浸淫于逸乐”却没能留下一个儿子。他的侄子宋度宗继位。
宋度宗的母亲是宋理宗弟弟的小老婆，怀宋度宗时被大老婆逼着吃了打胎药，但仍生下了宋度宗。只是孩子受打胎药的影响，天生体弱，智力发育不良，七岁才会说话，脑袋跟榆木疙瘩似的不透气。宋理宗知道宋度宗是个傻子，但苦于近亲只有这么一棵苗，也只能立他为太子。宋度宗脑子不够数，即位后把朝政全部委托给贾似道，自己只在后宫鬼混。
贾似道的权势比之前更盛。他再怎么胡来也没人能管。朝政更加混乱。
忽必烈打败了与他争位的弟弟，但仍然需要时间和精力巩固他的汗位，包括镇压各地叛乱。他打算和宋朝停战，接受贾似道先前提出的议和条件。他派人去找贾似道谈割地赔款的具体条款。
贾似道与忽必烈讲和并没有经过朝廷批准，是私自讲和。他害怕让皇上知道了追究他欺君加卖国的责任，项上人头不保。
贾似道死不认账并且扣押了蒙古使臣。
忽必烈大怒，改变主意决定继续战争。
忽必烈重启侵华战争。
1266年，忽必烈在淮北造船、屯田、制造弓箭，进行战备。
同时，蒙军从小道袭取开州（重庆开县），企图开辟一条能够绕过钓鱼城进攻夔州（重庆奉节县）的道路。
宋军反应速度非常快，派兵反攻开州。经过激烈的战斗，宋军夺回开州。
降将刘整建议忽必烈去打襄樊，沿汉水入长江，顺流直下攻取江南。
襄樊是襄阳和樊城的统称。两城分据汉水两岸，像门户一样卡住长江的入江口。拿下襄樊就等于打开长江流域的大门，南宋的长江天险不复存在。蒙军顺江而下想打哪打哪。南宋根本没法防守。
忽必烈采纳了他的建议，任命他为都元帅（相当于方面军司令），让他组建水军配合蒙军去攻打襄樊。
蒙军里面有很多汉人将士，或是金国的降兵降将，或是南宋的降兵降将。他们像是很有职业道德的转会球员，为了新东家毫不留情地杀向昔日的战友和同胞。
忽必烈侵宋非常倚重军中的汉人将士，因为他们对南宋知根知底。
1267年，蒙军大举南下进攻襄樊。
宋将吕文焕派兵迎战，发动夜袭，偷营劫寨。没想到蒙军早有准备，宋军掉入蒙军的伏击圈损失一万多人，大败而回。吕文焕只得固守待援。
宋军擅长打防守反击，立足于防守，伺机反攻。“襄、樊城池坚深，兵储支十年”。宋军不怕蒙军围攻，想以逸待劳，等蒙军久攻不下筋疲力尽士气下降之时再发动反攻。
没想到蒙军不急于进攻，以防守对防守，来到襄樊后大搞土木工程，制造舰船，建造城池、营垒。
宋军发现粮道被断，出兵争夺粮道，但都被蒙军击退。
1269年，宋军水军派出三千艘战舰从汉水入援襄樊。此时蒙军水军已经初具规模，与蒙军步骑兵相互配合击退宋军。
到1270年，蒙军“造战舰五千艘，日练水军七万人”，并且“筑环城以逼襄阳”。“自是襄樊道绝，粮援不继。”蒙军水军五千艘战舰阻断汉水。蒙军步骑兵围着襄阳修了一圈城池。襄阳水陆交通都被切断，成为两个孤岛。
之前蒙军有骑兵的优势。而宋军有水军的优势。现在蒙军也有了水军，宋军优势全无。相比蒙军步兵、骑兵、水军三军齐备，宋军只有步兵、水军缺了一条腿。
宋将范文虎在本年率两千搜战舰救援襄阳，希望能够冲破蒙军的包围圈，但刚靠近襄阳就被蒙军水陆夹击杀败。
襄阳被围得像铁通一般，形势越来越危急。