成为成吉思汗的铁木真不再把金国放在眼里。当年铁木真因为帮助金国人讨伐塔塔儿人有功，被封了一个小官，兴奋得不得了，受宠若惊。如今做了大汗，金国的钦差让他跪下听旨。他一口痰就吐在地上，跨马扬鞭而去，把金人晾在那里。
蒙古和金国的关系就像当年匈奴和汉朝、突厥和唐朝，弱时像猫，强时像狗，不弱不强时像黄鼠狼。奉金人为主也不耽误蒙古人时不时去金国的边境偷鸡摸狗。
金人也不是善茬，以扫荡来报复。金世宗更是把扫荡制度化，定期去蒙古“减丁”，杀一批青壮男丁。
金世宗那时已经开始担心蒙古会成为金人的隐患，以“减丁”限制蒙古人的数量。
但“减丁”制度除了制造仇恨并没起到多大作用。蒙古人还是日益强大起来。
成吉思汗统一蒙古后开始挑战金国。
金国起初没把蒙古放到眼里。当时金国人口超过5000万，而蒙古人满打满算也只有一百多万；金国有百万雄兵，而蒙古只有十几万。金国人对蒙古人说：“金国如海，蒙古如一掬细沙” 。你们挑战金国无异于蚍蜉撼大树。
可是金国跟蒙古一交手才发现自己根本不是蒙古人的对手。曾经强悍的金国已经衰弱，不复当年之勇，在新崛起的蒙古人的攻击下节节败退。
1211年，成吉思汗率军攻击金国。
金国扛不住蒙古人猛烈的攻势，全线后撤，收缩防守，集中兵力守住野狐岭（张家口北）。他打算利用险峻的地形和兵力优势挡住蒙古人前进的步伐。
成吉思汗率军来到野狐岭。当时金军有四十万。而蒙军只有十万。成吉思汗一看野狐岭易守难攻，而自己又没有兵力优势，心里有些含糊。他派人前去侦察。回报说，金人“马足轻动，不足畏也”。金军的战马乱动，说明金军纪律不严，缺乏训练。这样的军队，人数再多又有什么用？成吉思汗听罢信心大增，下令发动进攻。
十万蒙军跟四十万金军展开对决。
蒙古派出一支敢死队猛攻金军的侧翼。在金军阵脚大乱的时候，蒙军主力突然从正面发起进攻。金军全线溃退。蒙军追杀一百多里，金兵横尸遍野。
曾经不可一世的金人已经蜕变成纸老虎，不堪一击。
金人和蒙人都以狼为图腾，但蒙人跟狼学得最到家。狼凶残而狡猾，它们在进攻中互相协作、纪律严明，速度快、嗅觉灵，抓住任何转瞬即逝的机会，连续出击。狼贪婪而又执著，不达目的决不罢休。
金人的狼性已经消退殆尽。起先的游牧民族现在已经转为农耕。骑马射箭的功夫已经忘掉大半。并且跟宋朝学得也以当兵为耻。原来的大灰狼现在已经变成了喜羊羊。
金国收拢残兵再战蒙军。但是防御工事还没修好，蒙军就已经杀到。两军激战三天。金军再次惨败。
给金人做炮灰的辽人、汉人见金人势衰，趁机摆脱金人投靠了蒙人。
辽人把金国的养马基地献给蒙古。金军此后战马奇缺，只能以步兵应战。
汉人将领郭宝玉率部投降成吉思汗。
郭宝玉是唐朝名将郭子仪的后裔。他在金国的事迹不详。只知道他被金国封为汾阳郡公。公爵是异姓臣子能够得到的最高爵位。不清楚他为金国立过什么大功。他投降蒙古人后成为成吉思汗手下的大将，跟随成吉思汗南征北战，为成吉思汗出谋划策。据说他是金庸武侠小说里的人物郭靖的原型之一。
郭宝玉投降蒙古后，金国西京（山西大同）大门洞开。西京守将弃城而逃。蒙军一路追杀，一直追到宣德（河北张家口宣化区）。
蒙军顺势进攻居庸关。居庸关的金军守将望风而逃，把长城关隘拱手送给蒙古人。金国的首都中都（北京）门户大开，无险可守。蒙军兵临中都城下。
金帝完颜永济无计可施，掩面痛哭。他打算让细军护送他逃往南京（北宋的东京汴梁）。
细军是金军精锐中的精锐。当年完颜亮从军队精挑细选了五千精兵作为自己的贴身卫队。这些百里挑一的精兵，个个都是神箭手。完颜亮号称凭这五千细军他就可以横行天下无敌手。完颜亮死后，细军的编制被保留下来，作为皇帝的亲卫军。
金国的朝臣力阻完颜永济逃走。
这时，有五百细军不堪金军屡战屡败之辱，互相激励，自发出营跟蒙古人决一死战。这五百细军抱着必死的决心迎战来犯之敌。蒙军眼里的金军不堪一击，猛然遭遇这种类似自杀式攻击慌了手脚，纷纷后退。五百细军以寡敌众竟然击退蒙军，杀伤甚众。
此战让成吉思汗对金军刮目相看。他向被俘的金国百姓打听细军，问这支军队有多少人。当地百姓骗他说有二十万人。成吉思汗吓了一跳，以为之前跟蒙军交战的金军都是杂牌军，精锐部队一直没露面。成吉思汗担心再打下去没便宜可占，下令撤军。
野狐岭战役过后，金国精锐部队丧失殆尽，战争胜负已定。