1206年——1211年? 南宋北伐失败，屈己求和。史弥远杀韩侂胄，把持朝政。铁木真统一蒙古，为成吉思汗。野狐岭一战，金军精锐尽失。
北伐期间，韩侂胄命令四川宣抚副使吴曦出兵进攻金军侧翼。但吴曦一直按兵不动。
吴曦是南宋名将吴璘的孙子。他想独霸四川，跟金人暗中联络准备叛宋。金人喜出望外，立即送去金印，册封他为蜀王。
金人侧翼无忧，随即举兵南下，向南宋发动报复性攻势。
金军九路南下，轻易渡过淮河，杀入南宋境内。宋军新败，士气低落，抵抗无力，节节败退。虽然宋将毕再遇在楚州（江苏淮安）截住一路金军，但已无济于事。金军一直打到长江边。
南宋一边布置长江防守，一边向金人请和。金人放出话，除非南宋答应割地、称臣、交出韩侂胄的人头，否则将打过长江。
韩侂胄大怒，拒绝和谈，扬言要与金国碰个鱼死网破，宁可玉碎不能瓦全，积极准备反攻。
宋军北伐失败让韩侂胄颜面扫地，威信尽失。反对他的人重新鼓噪起来。
杨皇后恨韩侂胄曾反对宋宁宗立她为皇后，在宋宁宗的枕头边吹风，说应该罢免韩侂胄，别让他瞎折腾了，跟金人讲和吧。宋宁宗不置可否。
杨皇后心里没底，怕宋宁宗告诉韩侂胄引来报复。韩侂胄毕竟是朝廷实权人物。宋宁宗对他言听计从。
杨皇后通过皇子去找皇子的老师史弥远，让他出去找人干掉韩侂胄。
某日清早，毫无戒备的韩侂胄在上朝的路上被人拦住，推进附近夹墙内活活打死。
杨皇后将韩侂胄之死告诉了宋宁宗。宋宁宗虽有不满，但碍着皇后的面子，下旨谴责韩侂胄，使谋杀朝廷重臣的行为合法化。
韩侂胄死后，史弥远靠杨皇后的支持替代了韩侂胄的位子。
韩侂胄的人头被割下来送往金国。
有了韩侂胄的人头做信物，宋金两国再开和谈。
金军受挫于毕再遇，随后主帅又得病而死，士气大跌。吴曦降金，但他的部下不愿跟他一起降金，发动兵变把吴曦杀了。四川重回南宋一边。金军的侧翼安全不再有保障。另外，蒙古人在金国后边蠢蠢欲动一直让金人心神不宁。金人不想再打下去。
双方都有停战的意愿，最终达成和议：不提称臣割地，改为称伯纳贡，领土恢复战前状态。
宋金战争以南宋屈辱求和而告终。
南宋战败，作为一国之主的宋宁宗有必要给大家一个说法。他把战败的责任归咎于韩侂胄组织混乱，用人不当。他下旨广开言路。言外之意，自己未能及时纠正韩侂胄的错误是因为韩侂胄利用职权堵塞了言路。
史弥远趁机清洗韩侂胄一派。不仅跟韩侂胄走得近的人遭到清洗，当初支持北伐的人都受到不同程度的惩罚。
辛弃疾、陆游因为支持北伐被视为“韩党”。辛弃疾曾被韩侂胄提拔到枢密院（相当于国防部）参与反攻金国，但在赴任途中得了重病，只能辞任。南宋战败后，辛弃疾抱恨而终。曾经歌颂韩侂胄的陆游在战后被剥夺了职名。陆游因为年老多病退休在家，只在朝廷保留一个“职名”，也就是挂名职务，类似现在的中央委员。现在他连职名也没有了。陆游不久后也郁郁而终，死前写了一首诗：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。仍然念念不忘北伐中原，实现国家统一。
北伐恢复是南宋一直以来的梦想，但南宋有心无力。
韩侂胄一派倒台后，赵汝愚一派趁机翻案。史弥远是儒生。他给赵汝愚、朱熹等平了反。当年追随赵汝愚、朱熹的人被冠以“伪党”、假道学的帽子，被韩侂胄清理出朝，而今史弥远为他们摘掉了帽子恢复工作。
赵汝愚、朱熹因此恢复了名誉。理学也随之解禁。
理学被当做统一思想的工具推上台面走入社会生活。朱熹注解的《四书》此后成为学校的必修课，科考的出题范围。
南宋在战后安静下来。?周边国家却开始热闹起来。蒙古崛起闹得四邻鸡飞狗跳。
成吉思汗立国后开始扩张战争。他的第一个扩张目标是西夏。
西夏是金国的盟国、藩属。当年西夏跟随金国灭辽攻宋，占领了河西千里之地。西夏因此成为大国、强国。不过在蒙古逐步崛起之时，西夏却开始走下坡路。国内纷争不断，实力消耗殆尽。
蒙古入侵西夏。西夏受到攻击向金国求援。金国赶上新君即位。新君完颜永济忙于巩固皇位无暇顾及西夏。西夏一气之下跟金国翻脸，投靠了蒙古。势力此消彼长，蒙古开始向金国叫板。