契丹是来自东北地区的一个民族，据说是鲜卑人的一个分支。现在的内蒙古赤峰地区是他们的发祥地。
在唐朝强大的时候契丹跑过来归附唐朝，后来唐朝逐渐衰弱了，它又反叛了唐朝。在唐朝灭亡、朱温称帝的那一年，契丹部落首领耶律阿保机称汗，并且在916年建立了契丹国。926年，耶律阿保机灭了黑龙江小国渤海国，成为北方第一大军事强国。
耶律阿保机死后，儿子耶律德光即位。
石敬瑭给耶律德光写信，希望契丹人出兵帮他跟李从珂夺位。他承诺事成之后，自己不但向耶律德光称臣并且以儿子的礼节侍奉耶律德光，还将燕云十六州割让给契丹。
燕云十六州包括幽州镇的全部十一州和河东镇的五个州。他把这十六州的土地和人口全部送给契丹人。
大将刘知远劝他：“称臣可矣，以父事之太过，厚以金帛赂之，自足致兵，不必许其土田，恐异日大为中国之患，悔之无及”。你称臣也就罢了，称儿就有点过了。人家比你还小十好几岁呢。再说了，那帮胡人，你许给他们金钱就可以了，保管他们见钱眼开，派兵助阵，没必要许给他们土地。把燕云十六州给契丹人，不仅北方的天然屏障尽失，从此中原无险可守，并且契丹得到中原沃土和人口后实力将大大提高，日后必定成为中原大患。到那时候，你后悔可就来不及了。
石敬瑭根本不听。
他是沙陀人，出卖的又不是自己祖先的土地，没有那么多心理障碍。
石敬瑭以燕云十六州为代价借来契丹五万万铁骑。
后TJ队包围了晋阳，日夜攻打。契丹军队突然出现在后TJ的背后。石敬瑭派刘知远出城和契丹人联手夹击后TJ。后TJ大败，被契丹斩杀近万人。有一千多人被刘知远俘虏。石敬瑭下令将他们全部斩首。
后TJ败退晋安寨（山西太原晋祠镇南）。此时后TJ还有五万人。
石敬瑭与契丹人合兵一处反击后唐，包围了晋安寨。
后TJ不敢出战，固守待援。
李从珂扬言御驾亲征，调动各藩镇军队围攻石敬瑭。但李从珂出京之后便坚壁固守不再前进，招呼藩镇的军队去战石敬瑭。藩镇的军队原本就不愿打，见李从珂不出头自己也按兵不动。
契丹人南下原本当做一次劫掠的机会，捞一把就跑，见TJ不敢靠近自己，胆子壮了起来，留下不走了。
936年，耶律德光封石敬瑭为中原皇帝，国号为晋，史称后晋。石敬瑭向契丹朝臣，以侍奉父亲的礼节对待耶律德光，做了历史上有名的“儿皇帝”。
晋安寨坐吃山空，援军迟迟不到，实在坚持不下去了。后唐的一个将领杀了主帅率军投降。
五万人投降后晋不仅使后晋实力大增，也大大地打击了后唐的士气。
石敬瑭率领后晋军与契丹军的联军去找李从珂决战，要跟李从珂争夺江山。
李从珂不敢迎战，逃回洛阳。
石敬瑭跟李从珂争霸又给了各藩镇一个选边站队的机会。几年前他们抛弃李从厚投了李从珂。李从珂口惠而实不至，没有给够他们赏赐。所以藩镇军队决定弃李从珂而投石敬瑭。
后TJ现在只为钱而战。谁给的钱多就为谁卖命。
沿途后TJ或败或降或逃。石敬瑭很顺利地打到洛阳。
李从珂绝望了，举家ZF而死。
后唐从李存勖建国到李从珂亡国，仅仅存在了14年。
石敬瑭在亲爸爸契丹人的帮助下入主中原，迁都开封。