TJ攻破回鹘大营一直杀到可汗的大帐外。可汗吓得惊慌失措仓皇逃走。TJ偷袭敌营得手，将围城的回鹘彻底击溃，杀敌一万，俘虏两万，受降三万。TJ一直追杀到杀胡山（内蒙包头的大青山）。回鹘元气大伤，再不能为患唐朝。
回鹘之患刚平，藩镇之患又起。昭义军区（总部在山西长治）节度使刘从谏病死，死前仿效河北三镇传位给侄子刘禛[zhěn]，要求朝廷承认。
群臣对先前的藩镇之乱心有余悸，建议唐武宗接受。李德裕力排众议，说此例一开，节度使纷纷仿效，用不了多长时间全国都成了独立王国。唐武宗不想成为独联体主席，下旨拒绝。但刘禛一意孤行拒绝接受皇帝旨意。唐武宗下令讨伐。
唐武宗出兵前让李德裕知会河北三镇，说先皇既然答应你们世袭，我自会按既定方针办，但其他藩镇不能效仿。现在我要讨伐昭义，你们想好站在谁的一边。
河北三镇当即表示绝不会帮助昭义。他们在对回鹘对抗的过程中也认识到自己不可能脱离中央独自存在，需要跟朝廷合作换取朝廷的支持。
有人给李德裕献计，认为当年唐德宗打淮西之所以那么费力，是因为遍招天下藩镇助战，这个藩镇调点兵，那个藩镇调点兵，你打一下，我打一下，没有统一调度，被人家各个击破。不如把任务交给周边几个藩镇，让他们全力进攻叛军，用不了一年就能成功。
李德裕认为这个办法不错，于是把讨伐昭义的任务交给了河东、成德、魏博等五个跟昭义接壤的藩镇。
但是仗打起来仍然很不顺利。因为藩镇保存实力的思想严重。他们迫于朝廷压力不得不发动进攻，但希望尽可能保存自己的实力，不肯全力发动进攻。更有甚者，仗都打了一个多月了，魏博竟然还没有出兵。
唐武宗为了刺激魏博，调忠武镇的军队通过魏博去打昭义。
魏博不愿官军涉足魏博，担心官军假虞灭虢，立即出兵昭义，告诉唐武宗不必忠武出兵。
唐武宗又调换了作战不积极的节度使，把大将石雄也派了过去。前线作战开始出现起色。
河东节度使刘沔被调走时带走了河东金库所有积蓄。新任河东节度使李石上任后将河东留守部队调往前线作战。但他手里没钱犒赏军队。士兵们最恨光让马儿跑不让马吃草的上司，聚众闹事，赶走李石，占领了太原。
前线生变，震惊了朝廷。有人劝唐武宗转剿为抚，赶紧停战，要不然局面将会失控。
昭义的刘禛趁机向唐武宗请和。
多数朝臣建议唐武宗就坡下驴，罢战讲和。
唐武宗犹豫不决。
答应跟刘禛讲和就等于承认刘禛自任节度使，那么其他藩镇必定会效仿。但是不答应刘禛就得接着打下去，能不能打赢心里没谱。
李德裕劝唐武宗坚定信念，一定要灭了刘禛以儆效尤。现在刘禛已经被打残了，让石雄再努一把劲就结束战斗了。太原叛兵只有一千多人，根本不能成事，调兵进剿也就是了。
唐武宗于是严令督促各藩镇继续进攻昭义，同时调宣武军去进剿太原叛军。
在前线的河东部队得知，担心宣武军杀入河东会伤害他们的家属，主动要求回兵平乱。
宣武军还没出发，太原的兵乱已经被平息了。
没了后顾之忧，唐武宗专心指挥昭义之战。他要求各藩镇占领昭义的军事要地，对刘禛步步紧逼。
之前藩镇军队打仗像打卡，每隔一段时间去昭义转一圈，大肆劫掠一番后满载而归，不愿驻扎在昭义，更不愿深入叛军腹地。唐武宗要求他们打下一座城就要守住一座城，然后再向刘禛的老巢步步深入。
官军改变打法后，刘禛很快便陷入困境。
唐武宗发话，只接受昭义投降不接受讲和。
昭义将士见取胜无望，杀了刘禛向朝廷投降。
昭义之战历时一年多，最终以官军取胜而告终。
李德裕在战后总结时向唐文宗建议，不要让宦官监军参与军事。宦官不懂军事瞎搅和不说，还贪生怕死，把精兵留在身边做护兵，战事稍有不利就带着护兵逃走，使交战部队军心涣散。
唐武宗接受了他的建议。
打回鹘、打昭义两战皆胜，朝廷威望大增。外族和藩镇都对朝廷起了敬畏之心，不敢再像以前那样嚣张，把尾巴夹了起来。