840年——844年?武宗即位。回鹘犯边，TJ大败之。武宗平昭义之乱。
李炎在唐文宗闭眼后正式即位，史称唐武宗。
唐穆宗的仨儿子唐敬宗、唐文宗、唐武宗先后登上皇位，这在中国古代历史中算是件奇闻。并且，仨儿子分别尊自己的母亲为太后，把母亲的牌位放进宗庙，使他成为历史上惟一一个在宗庙里一皇配三后的皇帝。
唐武宗恨两位宰相反对自己做皇帝，把他们全部罢官。李德裕趁机贿赂宦官推荐自己接任宰相。
李德裕以前为人清高，恃清傲浊，恃才傲物，不屑攀附宦官，并且鄙视厌恶攀附宦官的人。但经过这些年官场沉浮，几上几下，李德裕明白一个道理，适者生存。现实就是这么一个现实，连皇帝都成为了宦官的囚徒，朝政大权都控制在宦官手里，正面硬钢毫无胜算。他不得不隐藏起自己的锋芒，主动靠近宦官，求得咸鱼翻身。在人屋檐下，不得不低头。先低头进了屋再说。
李德裕在淮南任节度使。朝廷派宦官杨钦义去做监军。李德裕起初根本不搭理杨钦义。后来杨钦义被朝廷召回。李德裕也想回朝，倾其所有贿赂杨钦义。杨钦义回朝后在唐武宗面前为李德裕极尽美言。唐武宗对李德裕也有耳闻，将李德裕召回朝廷，担任宰相。
仇士良想给养子谋个千牛备身（禁军高级武官）的职务，让门下省写个任命送进宫中审批备案。给事中（门下省主持日常工作的官员）李中敏是个非常正直的人，在公文上批示：按照仇士良的级别，授予他的儿子官职符合制度，但仇士良是宦官，怎么会有儿子呢？仇士良知道后又羞又闹。
李中敏是进士出身，属牛党的人。李德裕一方面出于打击牛党的目的，一方面出于巴结仇士良的目的，将李中敏贬为刺史，为仇士良出了一口气。
李德裕靠巴结宦官在朝中站稳脚跟。他回朝后继续排挤牛党残余。牛李党争因此死灰复燃。
唐武宗即位之初像极了大哥唐敬宗，一味地傻玩傻乐。朝政全交给仇士良、李德裕打理。
有一天他去探望太皇太后郭氏，也就是郭子仪的孙女，闲聊时问郭太后做皇帝最重要的事情是什么。太后说接受批评。
唐武宗回来后翻阅大臣们的奏章，看到大臣们大多批评他沉溺玩乐、荒废朝政。唐武宗幡然醒悟，改邪归正，立志要做要做一个有作为的天子。他从此开始专心朝政。
唐武宗一上台就碰上回鹘人侵扰边境。
回鹘唐武宗登基的前一年，发生内乱。失败的一方请来黠戛斯人报仇。黠戛斯人（后来改名吉尔吉斯人，中国叫柯尔克孜人）生活在西域北部，现在的吉尔吉斯坦一带，和回鹘人是世仇。黠戛斯人出手就把回鹘人的国灭了。
回鹘人四散奔逃。一股往西逃入西域，一股南下窜入唐朝境内。
跑到西域的回鹘人后来成为维吾尔人的祖先；跑到唐朝的回鹘人和在唐朝定居的波斯人、阿拉伯人一起成为回民的祖先。
窜入唐朝境内这股回鹘人向唐朝借粮借地，希望唐朝能让他们在振武城（内蒙呼和浩特和林格尔县西北）落脚。唐武宗看在回鹘人一直跟唐朝友好的份上答应借粮，但不同意出借振武城。国土哪有随便借的？如果想借助唐朝的庇护落脚可以去漠南定居。
但回鹘人已经被黠戛斯人打怕了，执意要进入唐朝境内，赖在振武城外不走。
唐武宗增兵边境并且加固城防，封锁边境，禁止回鹘人入境。
一股回鹘人东行三百里，绕过TJ边防侵入唐朝境内劫掠。TJ出兵将其击退。回鹘人不死心，继续东行绕到幽州再次侵入唐朝境内。卢龙节度使张仲武率军三万迎击回鹘人，将这股回鹘人全歼。
滞留振武城外的回鹘人发现东边守备薄弱也向东涌来，从大同一带南下成功侵入唐朝境内。回鹘人虽然已经亡国，但南下这股回鹘人也有十万之众。边城TJ不敢出战，闭关自守。
回鹘人进入唐朝境内后疯狂劫掠寄居在河东一带的游牧民族，抢走牛马几万头。
聚居在那里的沙陀、吐谷浑等族纷纷请求唐朝出兵。
李德裕建议唐武宗先守住城池，等来年开春再收拾他们。那时经过一个冬天的饥寒交迫，回鹘人疲马瘦，战斗力肯定锐减。TJ于是耐住性子按兵不动。
沙陀人是突厥人的一支，原先归附吐蕃，在吐蕃势衰后转投唐朝门下。
吐蕃因为不断爆发夺位大战，内耗严重，已经无力控制属下各族，也无暇顾及中原。
843年开春，回鹘再次南下。TJ向振武城集结，准备反击。
唐武宗任命河东节度使刘沔兼招抚使，统一指挥前线作战。沙陀、吐谷浑、契丹、党项等族主动出兵助战。
回鹘人进攻振武城。TJ将领石雄令人在城内秘密挖了十几条地道通向城外。地道挖好后，石雄半夜率军从地道冲出，直接攻击回鹘可汗的大帐。
回鹘哨兵光盯着城门，没发现TJ从地道里杀出，再想报警已经来不及了。