来年张守珪亲自出马，击败了契丹人。但他后来再去打奚人时吃了败仗。
他害怕朝廷追究，向朝廷谎报打了胜仗。唐玄宗知道真相后将张守珪贬为地方刺史。
唐玄宗让御史大夫兼任幽州节度使，从幽州分出一部分设立平卢镇，提拔安禄山为平卢节度使坐镇营州。唐玄宗把防御契丹和奚人的任务交给了安禄山。
安禄山倒也没让他失望，坐镇营州期间把契丹和奚人治得服服帖帖。
安禄山也由此发迹。
当时TJ在西域驻军两万，镇抚西域各国。在河西驻军七万多人，隔开吐蕃和突厥。在朔方驻军六万多人，防御后突厥。在河东驻军五万多人作为朔方的总预备队。在范阳（幽州）驻军九万多人防御突厥、契丹和奚人。在平卢驻军三万多人防御契丹和奚人。陇右驻军七万多人防御吐蕃。剑南驻军三万多人防御吐蕃和蛮獠。在岭南驻军一万多人看守南部边界。另外还在东部沿海部署了几千人。当时TJ边防军一共有49万人。
这49万人保护着唐朝边境不受外族侵犯。
当时唐朝的人口是4891万，相当于一百个人养一个兵。相比现在几百人养一个兵，唐朝老百姓的负担还是大了些。
《资治通鉴》记载：“边将奏益兵浸多，每岁用衣千二十万匹，粮百九十万斛，公私劳费，民始困苦矣。”为边防军生产、运送衣服粮食对百姓来说就是一个非常大的负担。
不打仗还好，一打仗，前线需要的人财物更多，百姓的负担更大。
737年，安静了十年的西北边境再起战火。
吐蕃进攻勃律国（吉尔吉斯斯坦）。勃律国打不过吐蕃，向唐朝求援。它因为归附唐朝，属于唐朝的属国。唐朝不能不管。唐玄宗下旨要求吐蕃罢兵。但吐蕃置若罔闻，执意攻破了勃律。
唐玄宗大怒，下令河西驻军向吐蕃发动惩罚性攻击。
河西节度使崔希逸率军从凉州出发，深入吐蕃境内两千里，在青海西发现一支吐蕃军，随即发起进攻。吐蕃没想到TJ会打它，毫无防备，被TJ打了个措手不及。TJ斩杀两千多人得胜而回。
吐蕃被激怒，宣布跟唐朝绝交。
之后吐蕃不断出兵袭扰唐朝边境，攻城略地。
唐玄宗也被激怒，调兵遣将反击吐蕃。从河西九曲到川西，TJ向吐蕃占领区发动全面进攻。吐蕃节节败退，丧师失地。
这时金城公主去世。吐蕃借报丧的机会向唐朝求和。但唐玄宗不准讲和，执意要跟吐蕃打下去。
唐玄宗令人毁掉赤岭的界碑，表示不再承认金城公主时期划定唐藏边境。
这时金城公主去世。吐蕃借报丧的机会向唐朝求和。但唐玄宗不准讲和，执意要跟吐蕃打下去。
唐玄宗令人毁掉赤岭的界碑，表示不再承认金城公主时期划定唐藏边境。
741年，吐蕃倾国而出40万向赤岭方向发动进攻。TJ5000骑兵勇敢迎战，将吐蕃军队击败。
5000人打败了40万。TJ对吐蕃人有了轻蔑之心，以为吐蕃不敢再来，放松了戒备。没想到吐蕃人卷土重来，一举攻陷石堡城。
吐蕃乘胜攻向西宁。TJ迅速组织兵力迎战。唐玄宗让陇右节度使皇甫惟明指挥作战。
两军交战，TJ先锋骑将率军冲锋，一枪将吐蕃主帅挑落马下。吐蕃惊慌失措阵脚大乱。TJ趁机发动全面进攻，击溃吐蕃，斩杀5000多人。
TJ杀回石堡城。吐蕃守军一面坚守石堡城，一面向国内呼叫救援。吐蕃赞普迅速派出援军。
皇甫惟明只顾攻城，忽视了打援，没有派兵警戒身后。吐蕃援军上来后与城内守军里应外合夹击TJ。TJ被杀得大败。皇甫惟明带着残兵败将逃回国内。
唐玄宗免了皇甫惟明任命王忠嗣为河西、陇右节度使，让他统一指挥四镇之兵再战吐蕃。
东北的契丹和奚人趁TJ与吐蕃大战不断侵扰唐朝边界。但是有安禄山坐镇东北，契丹和奚人露一次头打一次，东北边界一直平安无事。唐玄宗因此能够专心对付吐蕃人，对安禄山的能力非常欣赏。
突厥人没有趁机捣乱，因为他们自顾不暇。
后突厥可汗毗伽被人毒死了。他儿子继位后也得了一个急病死了。突厥再次陷入夺位内乱。
突厥因为内乱而势衰。原先归附它的铁勒部落纷纷起来造反，反戈一击，瓜分它的地盘。
唐玄宗想趁机彻底解决突厥问题，招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等部落为己所用。
先前突厥势大，回纥归附突厥。如今突厥势衰，回纥向唐朝归附，转而攻击突厥。
742年，唐玄宗派王忠嗣配合回纥等部落进攻突厥，大胜而回。
744年，王忠嗣再次出兵，又攻破突厥11个部落。
745年，回纥人在大战中干掉了突厥人新选出的可汗。突厥残余走投无路只得投降了唐朝。
“于是北边晏然，烽燧无警矣。”北线从此再无烽火，彻底安静下来。
746年，王忠嗣率军对吐蕃发动反攻，连战连胜，收复失地。
但是慑于石堡城易守难攻，王忠嗣迟迟不敢进攻石堡城。
他对唐玄宗说，石堡城险要坚固，强攻会死数万人。不如休兵秣马，等待时机。
吐蕃连败之后也无力再战。双方因此进入对峙状态。
唐朝四境都恢复了平静。
四境平，百姓安。国内的百姓得以安心地生活生产。有军队的保驾护航，唐玄宗的“开元之治”也得以延续。
“开元之治”是唐朝在“贞观之治”之后的又一个盛世。国家在唐玄宗的治理下蒸蒸日上，不仅政局稳定，天下太平，而且经济繁荣，文化昌盛，交通便利，商贸发达，国富民强，声威远扬。