727年——746年? ?唐玄宗兵伐吐蕃、突厥、契丹、奚，皆胜之。四境皆安。
727年，吐蕃安静了十年感觉元气恢复又开始进犯唐朝边境。
吐蕃军在甘州（甘肃张掖）抢掠一空后扬长而去。凉州都督王君?[chuò]率军追杀。他一面追，一面派出一支军抄小路赶在吐蕃的前面，沿着吐蕃回家的路焚烧路边马草。吐蕃军都是骑兵，来去如风靠的是马快。要让马儿跑，就得让马吃草。TJ把草都烧没了，吐蕃的马儿吃不到草了，饿死大半。吐蕃的行军速度降了下来。TJ趁青海湖结冰横穿青海湖，抄近路追上吐蕃军。吐蕃军的主力已经走远了。TJ对吐蕃军的后军发起进攻，斩获颇丰。
吐蕃回去稍作休整便出兵报复，突袭瓜州（甘肃酒泉），攻陷城池俘虏了王君?的父亲。随后吐蕃军再攻凉州（甘肃武威），要王君?出城决战。王君?见吐蕃人多势众不敢出战。吐蕃军攻城不下，拆毁瓜州后撤走。
唐玄宗发现事态严重，调集十几万人增援西北。
吐蕃卷土重来被TJ杀得大败。TJ顺势发动反攻，收复失土。
729年，TJ攻克石堡城（青海西宁湟中县），把边境线向西推进一千里。
吐蕃发现自己实力有所恢复，但TJ的实力恢复更快，自己已经不是TJ对手。看着TJ向自己步步推进，吐蕃再次向唐玄宗请和。金城公主一口一个“皇帝兄”大打感情牌。吐蕃赞普赤德祖赞给唐玄宗写信，自称外甥，声称“倘使复修旧好，死无所恨”。唐玄宗同意和好，下令停止军事行动。
金城公主请求以赤岭（青海日月山）作为吐蕃与唐朝的边境线，得到唐玄宗的批准。
这次边界划分把绝大部分青海版图划给吐蕃。唐朝只保留青海边缘一长溜狭长地带。
这倒不是唐玄宗怕了吐蕃，而是唐玄宗觉得为青藏高原争来夺去没什么意思。
日月山后面就是青藏高原。日月山是黄土高原和青藏高原的自然分界岭，也是青海东部农业区和牧业区的自然分界线。
唐玄宗认为青藏高原不适合耕种，对于唐朝来说没有价值，不值当为它动刀兵。
并且，青藏高原也不好打。
青藏高原象个天然屏障把中原人挡在外面。吐蕃人下得来，中原人上不去。高原缺氧。不是土生土长的人很难适应那里的环境。
别看TJ在平原打得吐蕃丢盔卸甲，一旦上了高原就不好说了。强烈的高原反应会使TJ的战斗力急剧下降。别说戴盔披甲拎枪执刀，就是空手走路也喘得象风箱。
就像足球强国巴西、阿根廷，在自己的主场比赛，打玻利维亚就跟玩似的，但到了人家的主场就人家被玩了。玻利维亚有独特的主场优势——3000多米海拔的高原。
青藏高原的平均海拔是4000米以上。
赤岭位于青藏高原的边缘，海拔3520米。
即便TJ把青藏高原打下来，派军驻守又是巨大的负担。
唐玄宗干脆卖金城公主一个面子把青藏高原让给吐蕃。
此后吐蕃与唐朝重归于好。西北边境恢复平静。
唐玄宗放弃青海与吐蕃讲和还有一个重要原因是契丹人伙同奚人再次作乱。唐玄宗不想两线作战。另外，突厥人也让唐玄宗不放心。
吐蕃进犯瓜州的时候曾联络突厥一起夹击唐朝。毗伽可汗不想跟唐朝为敌，主动向唐朝通风报信，讨好唐朝。
唐玄宗赞赏毗伽的做法，答应在受降城设立互市，也就是与后突厥进行双边贸易活动。突厥有唐朝需要的好马。唐朝有突厥需要的丝绸。互市可以让唐朝跟突厥互通有无，互惠互利。
互市受到突厥的欢迎，也让突厥少了抢掠的动机。能够通过互市得到自己想要的东西，就没必要冒着生命危险去抢劫。
唐玄宗对突厥人百般安抚，防止突厥人跟吐蕃人、契丹勾结趁火打劫。
处理好西北和北方后，唐玄宗集中力量对付东北。
契丹一直是唐朝东北边境的麻烦，叛服不定。在TJ与吐蕃作战期间，契丹人伙同奚人趁虚而入。
唐玄宗命令幽州节度使赵含章率军讨伐契丹。
732年，赵含章率军迎击契丹。契丹军一看TJ杀到，望风而逃。赵含章的部将乌承祎担心契丹人诈败诱敌，劝他暂且不要追击，搞清情况再说。赵含章不听，挥军猛追。结果在白山（具体位置不详）中了契丹人的埋伏，赵含章大败。多亏乌承祎率领本部军从另外一条道路及时赶到，横击正在追杀赵含章的契丹人，将契丹军击败，救下赵含章。
TJ乘胜追击，斩获颇多。契丹人再无还手之力，逃入深山老林。奚人不愿受那洋罪，投降了TJ。
唐玄宗将赵含章免职流放，让薛仁贵的儿子、薛讷的弟弟薛楚玉代理幽州节度使。
第二年，契丹人卷土重来。
薛楚玉派出一万精锐骑兵，带着投降的奚人去战契丹。
TJ行至都山（在河北秦皇岛境内）遭遇契丹大部队。奚人不愿跟契丹人作战，在战斗打响后突然撤离。TJ阵型大乱陷入被动。一万TJ打得只剩下六千。主帅也死在乱军当中。失去主帅的TJ依然死战不降。契丹人举着TJ主帅的头颅给TJ看，劝他们投降。但TJ视死如归，始终不降，一直打到全军覆没。
这仗虽然打输了，但可以看到TJ的精神状态已经跟以前已经大不相同，不再是士气低迷，一触即溃，而是敢于跟敌人死磕到底。
唐玄宗将薛楚玉免职，把大将张守珪调到幽州当节度使。张守珪是在抗击吐蕃作战中打出名的将军，智勇双全。西北无战事，唐玄宗把他调到东北。
张守珪到任后，果然不负朝廷的厚望，屡屡击败契丹，
契丹首领连战连败，想通过诈降获得一个喘息的机会。张守珪比较谨慎，派手下王悔代表自己前去安抚契丹人。王悔来到契丹军中，很快发觉其中有诈。王悔不动声色，暗中策反真心打算投降的契丹将领。
某日夜，决定投唐的契丹将领率军偷袭契丹大帐，杀了契丹首领，率领契丹军归降了唐朝。
张守珪一出手便平定了契丹。唐玄宗龙颜大悦下令在幽州为他立碑记功。唐玄宗打算提拔他做宰相。当时的宰相张九龄进谏唐玄宗要赏罚有度。他刚打败契丹你就封他为宰相，等他再灭了奚人、突厥，你该封他做什么呢？唐玄宗于是改封张守珪为御史大夫。
736年，张守珪派养子安禄山率军去讨奚人和反叛的契丹人。
安禄山“营州杂胡”，也就是营州的少数民族。有说法他的先祖是西域的胡人。他妈在他爸死后抱着他改嫁给突厥人。安禄山长大后与发小史思明一起逃离突厥家庭投奔TJ，因为作战勇猛受到张守珪的赏识，被张守珪收为养子。
不过安禄山打仗有勇无谋。张守珪让他率军去打奚人和契丹人。因为轻敌冒进他被人家打得大败而回。
按照军纪败军之将要杀头的。但张守珪爱惜安禄山是个人才，不忍杀他，只是免了安禄山的官职，让他在军中戴罪立功。