毗伽可汗知道后先发制人，率军进攻拔悉密部落，一战将其降服。随后他又回军进攻凉州，抢了凉州的羊和马。TJ出城追击被突厥人杀得大败。
毗伽可汗打败TJ声名大振。原默啜可汗的部众都投奔毗伽。后突厥东山再起。
不过毗伽可汗认为“唐主英武，民和年丰，不可为敌”，在大胜之后主动向唐求和，“请父事天子”，愿意把唐玄宗当父亲一样对待。
唐玄宗也不愿轻启战端，答应既往不咎，希望跟后突厥和平共处。
但是之前投降唐朝的突厥人依然不肯安分。
河套地区的突厥人聚众造反进攻夏州（陕西榆林靖边县）。
夏州离长安不远。唐玄宗担心长安的安全，调陇右节度使郭知运率军增援王晙，希望能够尽快平定河套地区。
王晙不愿郭知运抢功，声称朔方的兵力对付突厥人绰绰有余，不需要增援，要唐玄宗把郭知运调走。唐玄宗没有同意。
郭知运率军到达河套地区。他听说王晙不愿自己插手战事想独享战功，非常不快，暗中给王晙拆台。
已经向王晙投降的突厥人遭到郭知运的攻击，以为王晙出卖了他们，再次聚众反叛。王晙前脚平定了叛乱，后脚又死灰复燃。
唐玄宗见河套地区叛乱迟迟不能平息，以为王晙作战不利，将其贬职。
天兵军（负责镇抚降唐突厥人的部队）节度使张说[yuè]率军击败了叛军，平定了河套地区，将残余五万多人迁往黄淮地区。
唐玄宗任命张说为兵部尚书、同中书门下三品，也就是让他接任了当年姚崇的职务。
张说向唐玄宗建议裁军，一则边境无事不需要那么多军队，不如解散部分军队回去务农，支援国内生产建设；二则兵贵精而不贵多，打仗不单纯以军队的数量取胜。他将边防军的数量由60万缩减到40万，把老弱病残打发回家，留下精兵加强训练。
随后张说又向唐玄宗建议招募能够长期服役的志愿兵代替义务兵。
当时唐朝的军队是由府兵组成，也就是由官府征召的服兵役的农民，属于义务兵。义务兵服兵役都是有期限的。府兵服完兵役就回家种地。这些兵因为服役时间短通常缺乏训练，战斗经验少，战斗力一般。
张说建议招募职业军人，也就是脱离生产的专职军人，当时不叫志愿兵而叫募兵。募兵一辈子服役，什么也不干就负责打仗，打到老，打到死。
募兵的战斗力比府兵强。但招募兵花销也大。府兵是义务兵，来尽义务的，没有工资一说。募兵是以当兵为职业，需要工资养家糊口。ZF养募兵不但要管吃管住还得发工资，军费开支比府兵大。凡事有一利必有一弊。
唐朝处于开元盛世之时国力雄厚，兵饷根本不成问题。兵饷不成问题，募兵的忠诚度就不成问题。后来唐朝穷了，兵饷发放不到位，募兵开始闹事了。这是后话，暂且不提。
张说首创募兵制，高薪招募职业军人。此后TJ的战斗力得到进一步提升。
唐玄宗在青海建立了一个战马基地，专门驯养战马。十几年功夫马匹的数量翻了一番，达40多万匹。骑兵的战力得到加强。
张说做宰相做了五年。唐玄宗的宰相几年一换，跟换届一样。姚崇做了三年。宋璟做了不到四年。
张说做的时间长，不是因为他做得比姚崇、宋璟好，而是他有眼力价，擅长讨皇上喜欢。
唐玄宗好文学，设立书院，重金延请一群有名的文人墨客为他编篡书籍。
一位大臣认为花那么些钱搞书院没有意义。张说不同意。他说古代帝王在和平时期都是热衷修宫殿选美女，而咱们的皇帝却热衷整理古代的经典著作，相比之下高低立现。你这么说咱们皇帝太不合适了！唐玄宗听说后，对张说更加高看一眼。
张说知道唐玄宗图虚名，建议唐玄宗封禅泰山。
唐玄宗欣然同意，让张说负责封禅的各项准备工作。
725年，唐玄宗率文武百官去泰山祭祀上帝，回来路上拐到曲阜祭祀了孔子。
封禅大典让张说出尽风头，也招来众怒。
张说挑选自己的亲信和下属跟随唐玄宗登上泰山祭天，让其他人在山下祭祀五帝。这些跟随唐玄宗上山的人都得到封赏。待在山下的人什么都没得到，于是迁怒于张说。
张说这个人也是浑身毛病，贪财，傲气，媚上欺下。别人要抓他小辫子也并非难事。
御史中丞（相当于最高检察院检察长）宇文融、李林甫等联名指控张说收受巨额贿赂。
唐玄宗派人去审，坐实了张说的受贿罪。唐玄宗只得将其免官。
唐玄宗提拔王晙接替张说。王晙足智多谋精通懂军务。唐玄宗任命他做兵部尚书、同中书门下三品。