公元369年——371年??前秦灭前燕。桓温废帝，立晋简文帝。简文帝卒。
晋军败退之后，秦燕两国开始出现龌龊。前秦以助燕退敌之功向前燕索要先前前燕许下的虎牢关以西地区。前燕开始耍赖皮，说邻国之间互相帮助是应该的，要什么酬劳呢？再说你一枪没开，何功之有？苻坚大怒，决定讨伐前燕。不过他出于对慕容垂的忌惮迟迟不敢开战。
慕容垂一战成名，声望剧增。但他的功劳没换来奖赏却带来杀身之祸。
前燕太后和辅政大臣慕容评素来不喜欢慕容垂，一直在暗中打压慕容垂。桓温打到枋头时，慕容评主张弃城而逃，慕容垂坚持要打，结果还打赢了。这让慕容评很没面子。大家越是颂扬的慕容垂的功劳，慕容评越是觉得脸上发烧。慕容评贬低慕容垂的功劳，迟迟不给慕容垂和他的将士们奖赏。慕容垂在朝堂上为他的将士们争功请赏，让慕容评非常难堪。慕容评跟太后觉得慕容垂终究是个祸患，决定除掉他。慕容垂得到风声潜逃出境，跑到前秦请求政治避难。
苻坚得到慕容垂大喜过望。他对前燕谁都不怕，就怕慕容垂。慕容垂打仗有勇有谋。现在慕容垂跑到自己这边来了，苻坚放心了。前燕即使将士再多也不被苻坚放在眼里。
370年，苻坚派王猛率三万步骑兵出函谷关奇袭洛阳。
前燕的防御重心在南面，部属在东面的兵力很少。王猛轻而易举便攻克洛阳外围城池把洛阳孤立起来。洛阳守将同情慕容垂的遭遇，不愿为前燕卖命，见秦军杀到一仗没打就投降了。
王猛占领洛阳后继续东进，一直打到虎牢关，占领了虎牢关以西地区。慕容评派出十万援军反击秦军，被秦军击退。
前秦拿到前燕应许之地，胜利收兵。
此战让苻坚摸清了前燕的底细，坚定了灭燕的信心。苻坚积蓄粮草集结部队准备跟前燕决战。
半年后，王猛再次出战。这回他率军十万杀入前燕。
秦军兵分两路，一路北上进攻晋阳，一路东进进攻邺城。
北上的秦军攻破壶关（山西长治壶关县）杀至晋阳（山西太原）。晋阳有数万燕军据守。秦军兵力不足难以攻克。这时慕容评率领的30万援军已经到达潞川（山西东南部浊漳河）。
王猛令东进部队迅速北上增援晋阳秦军。两路秦军合力进攻晋阳，终于将晋阳攻克。
慕容评在此期间一直驻军潞川作壁上观。他见秦军来势汹汹不敢接战，想等秦军攻城受挫后再出击。晋阳兵多粮足。他相信秦军打不下晋阳。没想到秦军攻击力强悍，竟然将晋阳一攻而下。秦军的攻击力吓到了慕容评。慕容评不敢进军夺回晋阳。
王猛进军潞川跟慕容评对峙。
王猛兵少不愿强攻，希望慕容评出营决战。慕容评见秦军士气正旺不敢出战，想等秦军粮尽自动退兵。两军谁也不进攻，就这么耗着。
王猛耗不下去，设法逼慕容评出战。他派兵奇袭燕军后方，烧了燕军的粮草。这下慕容评也耗不下去了，主动跟王猛约定日期决战。
决战开始后，王猛令猛将邓羌率五万精锐冲击燕军阵营。邓羌豪饮之后跨马持矛冲入敌营，“出入数四，旁若无人，所杀伤数百”。秦军只用了半天时间就击败了燕军。
秦军在决战中歼灭五万余人，随后又在追杀过程中歼灭十万余人。草包将军慕容评单骑逃回邺城。
秦军乘胜前进，一路攻关拔寨，直取前燕都城邺城。
秦军兵临邺城城下。邺城有十万守军。秦军日夜攻打，不能攻克。
王猛上书苻坚要求援军。苻坚立即点齐全国兵马，亲自带队增援王猛。他率领的十万援军“七日而至安阳”。
从长安到安阳有一千多里路，苻坚七天就走完了，一天要走二百里，太不可思议了。
皇帝亲临督战，秦军士气大振。邺城城内自知凶多吉少。燕军一个将领打开城门，放入秦军。
前燕皇帝慕容暐在慕容评的护卫下仓皇逃出邺城。随行的皇家卫队出城后一哄而散。光杆司令的慕容暐被几个劫道的蟊贼擒获，送到秦营领赏。慕容评侥幸逃脱，跑到高句丽，结果被高句丽人绑了送回来。
苻坚让慕容暐下令投降。前燕各城池随后停止抵抗，投降了前秦。前燕于是宣告灭亡。
苻坚把前燕并入前秦，统一了北方。
桓温北伐前燕栽了大跟头。而前秦一鼓作气灭了前燕。这让桓温感觉很没面子。朝野对他颇多怨言和指责令他声望严重受损。桓温本指望借北伐之功申请九锡位极人臣甚至登上帝位。这下全没戏了。