公元357年——369年 桓温北伐洛阳，占领洛阳。桓温北伐前燕，大败。
苻坚是五胡十六国中少有的一个明君。前秦在他掌舵下迅速强大起来。
苻坚知道自己的族人擅武不擅文，吃肉喝酒纵马舞刀在行，治国安邦济世康民就不灵了。他重用汉人王猛为他打理朝政。
王猛被誉为五胡十六国的第一名相。他和苻坚搭档，整顿吏治、提拔贤能、教化百姓、休兵养息，很快让前秦国富兵强。
王猛就是桓温曾在前秦见到过的那个名士。当时桓温撤兵时想带他走，他不肯。他可能觉得败军之将不值得跟随。
桓温打前秦没打下来，随后去打洛阳倒是成功了。
桓温打洛阳一是为了收复旧都，二是为了追杀东晋叛将姚襄。
姚襄是羌人，打算杀回西北老家。他率军北上进攻洛阳。洛阳当时被冉魏的旧将周成占据。姚襄围攻洛阳一个月也没打下来。这时桓温带兵杀过来了。姚襄战败西逃，被前秦将领所杀。他的儿子姚苌[cháng]率众投降了前秦。
桓温打跑姚襄后兵临洛阳城下。周成知道自己打不过桓温，献城投降。
桓温占领洛阳后先去修复了西晋皇帝的陵墓。西晋皇帝是东晋皇帝的先祖。他们的陵墓在后赵占领期间被石虎盗挖。
现在的考古工作者在洛阳找到五座西晋皇帝的陵墓，挖掘了其中的两座，都没什么收获，只有零星的陶器、铜器。铜器不过是扣子之类的小件，看样子是石虎盗墓时遗弃或掉落的东西。
桓温把皇帝陵墓修复完成后，请皇帝来祭拜。
晋穆帝幼年登基，今年14岁了，还没有亲政。
晋穆帝带领群臣披麻戴孝来洛阳哭祭三天而回。这是永嘉之乱后，东晋第一位也是唯一一位回到洛阳的皇帝。
桓温希望晋穆帝和朝廷迁都洛阳，恢复旧时的江山社稷。桓温为此上书十几次，但朝廷始终没有同意。
朝廷肯定是想恢复旧时江山重新统一中国，但对迁不迁都不感兴趣。从永嘉之乱到现在已经半个世纪过去了。当年从北方迁徙到南方的那一茬人已经老的老，死的死，所剩无几。现在这一茬人生在南方长在南方，已经把南方当家乡了，对北方故土的怀念之情逐渐淡化。重回故土对现在的人来讲没有什么吸引力。
另外现在也不具备迁都的条件。洛阳已被战火摧毁倒是其次，西边是前秦，北边是前燕，胡人环伺，朝廷现在迁回来安全没有保障。
东晋不怕前秦怕前燕。前燕此时已经扩张到山东。鲜卑段氏在中原大乱时跟随前燕南下攻占了广固（山东青州）。慕容俊因为段氏反对他称帝跟段氏翻脸，出兵攻打广固。段氏向东晋求援。东晋派中郎将荀羡率兵北上救援。但荀羡进军到琅邪（山东临沂）后忌惮前燕军力强大不敢向前燕发动进攻，眼睁睁看着前燕攻陷广固。大老远跑来做了个看客。
前燕攻克广固后，势力全面跨越黄河。洛阳无险可守，完全暴露在前燕的武力威慑之下。
朝廷回复桓温，认为等收复中原以后再研究迁都的事比较适宜。
公元357年，晋穆帝15岁，行加冠礼开始亲政。太后褚蒜子退居二线。
慕容俊在这一年把都城迁到邺城。前燕的战略重心南移，开始压迫东晋。东晋在前燕强大军力的压迫下节节败退。黄河以南从许昌到沛城一线全部被前燕占领。
公元360年，慕容俊集结重兵打算大举南侵。
他为此次南侵准备了一年多。他原本打算最大限度征兵，让每户只留一个男丁，其余全部入伍。大臣劝他不要那么做。你把人都抽走了，让谁种地呢？没人种地，你靠什么养活那么多军队呢？过度使用民力而不考虑民生，那是要出事的。慕容俊于是改为三丁抽二，五丁抽三的征兵办法。
来年冬天，前燕各地的军队都集结到邺城。慕容俊举行盛大的阅兵式作为战前动员。可就在他准备出发的时候，突然得急病死了。
这真是老天保佑东晋。否则以东晋当时的状态凶多吉少。
慕容俊死后，他的11岁儿子慕容暐[wěi]继位。慕容俊遗命他的弟弟慕容恪辅政。
支持慕容恪的人希望慕容恪即位。反对慕容俊的人担心慕容恪专权，想扳倒他。前燕政局不稳，进攻势头因而放缓。
公元361年，前燕将领吕护向东晋投降。他原本是冉闵的部将，在冉闵死后自立为王，后来被慕容恪打败投降了前燕。慕容俊封他为河内（河南黄河以北地区西部）太守。慕容俊死后，吕护秘密联络东晋，向东晋投降，计划跟东晋联手袭击邺城。
但是消息走漏。慕容恪得到消息迅速出兵河内进攻吕护。
桓温也赶紧出兵去救援吕护。但是很不走运，他刚杀到许昌，晋穆帝死了。他不得不停兵回去处理后事。