和上一次比较起来，孔明此番少一份信心，多一份决心。看来他已经觉悟，他这一辈子的任务，不在一统天下，而在有始有终，绝不动摇。刘备当年要起来的时候，多亏曹操不断地做势，让刘备节节上升。现在司马懿将要起来，轮到孔明不断做出各种变化，使司马懿磨炼精进。那一只看不见的手，不明说，却十分合理。
1孔明兴师征伐南蛮：攻心收心一劳永逸
孙权为了害怕刘备反攻，派人到南中，散布蜀军失败的消息，并鼓动南中兴兵作乱，以威胁蜀国。
孔明在刘备死后，当然想过自己的处境和出路。这时候退休，归隐山林，不但说不过去，而且实际上行不通。魏、吴一定派人来礼聘，如不答应便可能谋害他全家。如果干脆向魏或吴投降，把这个烂摊子摔掉，那又何必下山，徒然辛苦这么多年？算来算去，只有硬着头皮，鼓起勇气继续往前走。一个人可以不下山，像当年的好友崔州平、石广元、孟公威，或者下山之后急流勇退，有如徐元直那样。熬到孔明这种地步，已经是毫无退路了。既然如此，当初的隆中对策，是不是应该修正一下，以便做好准备，重新振作起来，走出一条光明的大道呢？
要北伐，必先安定南中，以免有后顾之忧。这一次蛮王孟获大起十万蛮兵，前来侵犯，趁此机会，他向刘禅报告当前情况，以及平定南蛮的重要。然后亲领大军，以关羽的第三个儿子关索为先锋，一路秋毫无犯，向南而行。
孔明深知南蛮离中原十分遥远，人多不习惯于王道的教化。要收服这些人，必须可刚可柔。马良的弟弟马谡，在这一次南征的时候，向孔明建议攻心、收心的计策，以免今日破之，明日复反，将来为了南蛮的问题，来往奔波，对北伐一定大有影响。孔明一向认为马谡是可用的人才，听到他那攻心、收心的一劳永逸计策，自然满心喜欢。这一次兴师征伐南蛮，和以往的作战不同，不求速战速决，而求对方心悦诚服。
首先被擒的蛮将，是郭焕。孔明以酒食待之，问是何人的部将？回答是高定的。孔明说高定是忠义之士，把他放回。不久，高定果然率众来降。孔明以高定为益州太守，郭焕为牙将。并以当地人吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮荒芜的境地。
蛮王孟获闻知孔明到来，立即召集三洞元帅商议对策，决定分兵三路，以得胜者为洞主。结果两个元帅都被蜀军捕获，赵云杀掉另外一个。孔明释放两个洞主，料想次日孟获必然亲自引兵前来厮杀。孟获果然大怒，挥军进攻，被魏延活捉，解到大寨。孔明早已杀牛宰马，设宴等待。孟获表示不服，孔明赐了酒食，给与鞍马，差人送出寨外，使孟获安然归去。就这样捉了就放，放了再捉，孟获使出各种招数，孔明逐一加以破解，总共七次擒得孟获，七次都无条件释放。孟获深受感动，流着眼泪说：“七擒七纵，自古未曾有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”于是率领兄弟妻子宗党等人，全都跪下谢罪，向孔明保证不再反了！孔明问孟获心服不服？孟获说子子孙孙都应该感恩，怎么会不服？孔明请孟获上帐，设宴庆贺，令他永为南中之主。
孔明不但归还所有的土地，而且不留一兵，不置一吏。彼此相安无事，南中皆感孔明恩德，为他建立生祠，四时享祀，并尊称为“慈父”。终孔明之世，南中永远没有再反。孔明能够专心北伐，这一次南征采用攻心、收心策略，做出了重大的贡献。孔明也因此而愈加相信马谡的才能，不知这却种下了来日可怕的祸根。天下事有得必有失，实在防不胜防。
2孔明不救孟达：缓急之间的误判
孔明第一次北伐，自出师以来，累获大胜。忽报永安宫守将李严的儿子李丰求见，说是特来报喜。接着说明当时孟达降魏，实在有不得已的苦衷。曹丕很赏识他，经常赐予骏马金珠，封其为新城太守，委以镇守西南的重任。曹叡即位后，朝中多人嫉妒。孟达很不安，表示有意起金城、新城、上庸三处军马，径取洛阳。如果孔明配合进攻长安，则两京大定。这时又据报曹叡请司马懿复出，孔明大为吃惊，赶紧修书告知孟达，要他特别提防司马懿。这一耽误，给司马懿制造了大好的机会。
司马懿在家，听说孔明连连得胜，不禁仰天长叹。忽报曹叡特使，前来宣召复职。金城太守申仪的家人，又以机密事宜求见，细说孟达有造反之意。司马懿大喜，认为机不可失，一方面急奏曹叡，一方面径往擒拿孟达。途中捉住孟达心腹，搜出孔明来信。司马懿大惊，世间能者所见，果然相同。早一步杀了孟达，孔明还以为不幸被自己言中。其实，这一次是孔明误判而司马懿及时抓住机会，一缓一急，造成了孔明北伐的很大阻碍。
原先孟达是蜀军将领，当年关羽败走麦城，修书交付廖化，向上庸求救，而孟达和刘封，正是上庸地区的守将。刘封本来姓寇，刘备尚未有儿子时，收他为养子，当时关羽对他不以为然，刘封因而怀恨在心。孟达眼见东吴兵精将勇，麦城弹丸之地，哪里抵挡得住？何况曹操亲督大军前来，凭我们这些兵力，岂能对付两家的强兵？于是鼓动刘封，向廖化诉说一杯之水不能救一车薪火，要廖化回报关羽，静候蜀兵来救。廖化哀求无效，不得已大骂而去。后来刘备知道这件事情，便要派人来擒拿两人。孔明献计先把两人调开，升刘封为绵竹郡守，孟达仍留原地，然后命刘封率兵来擒孟达，于是孟达叛蜀归魏。有这一段不良的记录，孔明对他当然不敢轻信，以致丧失了这次联合进攻的机会，反使司马懿一举建功。
若是孔明立即回应孟达的建议，至少可以收复孟达的守区，而孟达也不可能这么快就被司马懿消灭掉。当然，孟达给孔明的回信，写明司马懿复出，往返至少一个月，才能有所行动，也让孔明看出他的判断有误，更加不敢支援他。因为司马懿有了孟达叛乱的情报，根本不需要报告曹叡，可以马上行动，使孟达措手不及。所以孔明当时就料定，孟达必死于司马懿手中。
不论如何，我们可以推知，这一只看不见的手，正悄悄地从孔明身上，转向司马懿。因为分久必合，现在的问题，是如何合法？刘备一死，孔明失去依靠。在他的努力之下统一，刘禅承受得了吗？让孙权统一天下，以他那种虚伪、残暴、短视的性格，担当得起吗？算来算去，还是魏把汉篡掉，由魏代汉，再设法以其他方式来合，比较可行。何况孔明年已半百，要找一个人来顶替他，并不容易。司马懿倒是可用的人才，不妨借用他的势力，来企求转化。我们承认，这种想法不过是事后之明。当时谁也看不出来，就连司马懿本人，恐怕也不例外。这就是无形无迹的隐秩序，很难预测的证明。大家都知道未来会变化，但是测不准，所以叫做天机难测。
3得姜维孔明足愿：注重寻找、培养接班人