鲁肃任都督时，由于理念相近，都要复兴汉室、消灭曹操，因此面对刘备的一拖再拖、关羽的蛮不讲理，都十分克制。结果受尽孙权的埋怨，使鲁肃弄得自己两面不是人。鲁肃亡故时，循周瑜方式，荐吕蒙自代。吕蒙的最大责任，便是取回荆州。他全心研究关羽的习性和荆州的形势。他发觉关羽进攻樊城，并没有带走多少兵力，大部分军力，还是留在荆州，以防吕蒙出击。于是吕蒙伪装自己有病，并且放出风声，说要因病辞职。孙权也故意透露要更换将领，以陆逊取代。对关羽来说，吕蒙还稍有分量，陆逊是什么人，简直没有听过。所以对陆逊派来的人，直说“孙权见识短浅，竟然用这个无名小将来代替吕蒙”。殊不知这正是吕蒙和陆逊的最高机密，趁关羽对陆逊不了解的紧要关头，非常谦卑恭敬地呈书备礼，使关羽看得仰面大笑，令左右收了礼物，遂不再担心荆州被袭，把兵力调到襄阳，准备全力对付曹操。
吕蒙装病，却在极机密的情况下暗袭荆州。陆逊接任，采用高帽子策略，使关羽的心防松懈下来，认为东吴无人，找陆逊这样的人来和关羽对阵，有何忧虑？孔明对陆逊，可能也没有多大认识。关羽遂这样使荆州在防备松懈的情况下，被吕蒙偷袭成功，造成大祸。
5吴下阿蒙的厉害：知己知彼占上风
吕蒙字子明，幼年丧父，在战乱中随母亲南渡，依靠姊夫邓当。15岁当兵时，还不认识一个大字，被大家讥笑为“吴下阿蒙”。吕蒙在这种环境下，经常受辱。有一次，他实在忍不了，杀了官吏，投奔到孙策阵营。孙策倒很赏识他，把他安置在左右。邓当死后，还用他来接替邓当的位置。孙权继承大业，他在许多战役都建有功劳，升为偏将军。孙权见他颇有才能，但是口头报告、文字请示时，经常闹笑话，便劝他多读书，才能够出口成章，让大家刮目相看。他起初以军中事务太多为由，推说没有时间。孙权说他的事务更多，时间更少，还不是常常读书？又说曹操一直到年纪很大时，都很认真读书。于是替吕蒙选了一位老师。他自己也下定决心。从此好学不倦，取得了长足的进步。鲁肃接任都督时，以为他还是跟过去一样。在一次长谈之下，才发现他完全改变了，十分吃惊，夸奖他已非昔日吴下阿蒙。吕蒙反过来提醒鲁肃，关羽好学，又有英雄气概，要和他打交道，必须有一些计谋，否则全凭武勇，大概没有人打得过他。可见那个时候，吕蒙已经在关羽身上，下了很多功夫，几乎把关羽的个人和团体，都逐一分析。在知己知彼的层面，吕蒙已经占了上风。
一个人一生当中，有好的母亲、好的老板、好的上司，便最为幸运。吕蒙三者都有，母亲支持他、孙权教导他、鲁肃赏识他，难怪很快就成为东吴的杰出将领。当然，吕蒙自己的决心和毅力，才是他真正持续进步的原因。
6关羽失荆州：勿轻慢对手
当关羽接过荆州印信时，接连说了两个“死”字，孔明心中已有不祥的感觉。然后关羽又以“分兵拒之”作答，更使他担忧。
打从隆中对策开始，荆州便是刘备所要争取的重要根据地。拥有荆州，将来可配合益州，分东、西两路北伐。孔明对荆州的重视，从亲兄弟诸葛瑾都可以拿来当做演戏的对象，就可以看得出来。但是，负有益州主要职责的庞统和法正，前者已死，而后者生病，孔明实在分身乏术。尤其他和鲁肃的关系，彼此理念相同，而且交情深厚，使他过分相信孙、刘联盟的可靠性。鲁肃死时，他的继任人选吕蒙，又故意装病，使关羽和孔明都认为这个“吴下阿蒙”不是对手，而疏于防范。至于陆逊，在他们看来年轻不懂事，更不必放在心上。关羽这边既然不告急，孔明当然也就不担心。
关羽拒绝诸葛瑾代表孙权提婚的事情，孔明就算知道，也不便多言。糜芳、傅士仁和关羽的心结，孔明大概无从知晓。在这种情况下，历代都说是“大意失荆州”，含有的意思应该是同情刘备这一方，多少有些责备孙权不够君子的气度。然而，事实总归是事实。相信孔明的内心，十分愧疚，却又不得不谨慎应对，因为下一步更艰难。他并不是反对收荆州，而是就先后、轻重而言，他认为应该先伐魏再讨伐孙吴。曹丕刚刚废献帝，出师讨伐，乃是名正言顺。先报私仇再主张公义，说起来总有一点不够理直气壮。但是刘备听不进去，又能怎样？
7关羽败走麦城：勇武败给阴谋暗算
鲁肃接下周瑜的位置，继任都督。开始时看不起吕蒙，后来经不起大家的劝说，才和吕蒙长谈。吕蒙提出好几条计策，要对付关羽，使鲁肃深受触动。鲁肃为了表示敬意，特别拜访了吕蒙的母亲，和吕蒙结成好朋友。
吕蒙似乎全心全力，以关羽为目标。他不但向鲁肃提计划，还三番两次建议孙权，一定要拿回荆州。好像不灭掉关羽，便永不罢休的样子。反观刘备这边，一心一意要打通汉水，使荆州和汉中连在一起。关羽擒于禁、杀庞德威震华夏，弄得曹操几乎要迁许都以避其锋，魏、吴不得不联合对付关羽。而孔明的高度警戒，在这种时候竟然没有体现出来，实在是难以想象。至少他应当指派张飞或赵云，进驻江陵以资支援，可是居然全无动静。
鲁肃死后，吕蒙接任都督。他密献进袭关羽的计谋，令士兵改穿白衣，伪装客商，赠送财物给江边烽火台的驻守军士，使其相信，而得以把船停泊江边。二更时分将烽火台官兵击倒，一声暗号，八十余船精兵尽出，占领紧要关卡。接着长驱直入，径取荆州。他知道与关羽对峙了这么多年，东吴官兵对荆州恨之入骨，攻入城后，很可能滥杀无辜百姓，或者抢夺财物。因此特别传令军中：如有妄杀一人，妄取民间一物者，必定依照军法严办。
关羽在荆州的防务，实际上十分严密。江边烽火台原为第一道防线，随时可发布前方讯息。但是吴船日夜兼程并进，未曾走漏消息。吴军又扮成客商，瞒过守台人员，守台官兵当夜全部被俘，根本不能有所行动。留守的人员糜芳，是刘备的小舅子，十分可靠。关羽在襄樊，既然没有得到什么消息，便可以放心向北方推进。
问题出在关羽的部将傅士仁身上，他驻守南郡。由于关羽好强，动不动就摆出舍我其谁的架子，对部属也不知尊重，以致傅士仁早已怀恨在心，对关羽的前方补给，常三心二意。关羽扬言回荆州后要依法治罪，其内心更加恐惧。荆州有失，傅士仁立即赶来见糜芳，说并非不忠，而是势危力困，不能支持，表示自己向东吴投降，也劝糜芳早降。糜芳正在犹豫，关羽又差人来催粮米，并说迟交便要立斩，糜芳大惊。忽报吕蒙引兵杀至城下，两人乃出城投降。孙权大喜，分别加以重赏。
关羽对荆州的情况不明，还时常派人返回城中。吕蒙对这些人都十分厚待，并使他们到眷属家中问候，眷属们也趁机要求问候军中家人。这样一传十、十传百，军士早已人心归吴，全无斗志。忽然在魏营中传来荆州已失的流言，探马证实，并说糜、傅二人已降。关羽自知中计，孤军无力作战。一面派人往成都求救，一面引兵取荆州。军士潜逃的很多，到麦城时只剩五六百人，且多半带伤。城中无粮，忽报诸葛瑾前来劝降，关羽当然不依。吕蒙献计，令潘璋引精兵五百，埋伏于小路上。先把关羽坐骑绊倒，擒获关羽父子。孙权以礼相待，极力劝降。后以曹操礼遇无效为鉴，斩关羽父子。赤兔马不食草料，随之饿死。吕蒙不久病死，曹操接受关羽首级，也被吓死。这一连串变化，岂是一般人为的能力所能够做得到的？莫非那一只看不见的手，在那里默默地翻转？