前者李察哥兵败长安城下，西夏皇帝李乾顺便知西夏面临灭国了。他立刻派出使节，向大华朝廷认罪求饶，说是愿意称弟，认大华国为兄，愿赔偿大华国损失，并交还近年侵占的大华国陕北土地，其实那些地已经被大华军夺回。
大华国忙着反击，没工夫理睬那使节，给了句“无条件投降”的要求，便把使节赶了回去。无条件投降便是放下武器，大开城门，任杀任剐。这西夏李乾顺君臣肯定是无法接受的。
如今，西夏第二大城西平府已破，大华军南北两线节节推进，眼看西夏可能就要剩都城兴庆府了，李乾顺彻底慌了手脚，放下了包袱和矜持，派出中书相前来。西夏早探得林冲在西平府，便直接来西平府求见林冲。
王仁宗原本打算一见到林冲，就大礼参拜，哭求饶命，不曾想林冲根本不见他。进门只见吴用，虽是失望，却也不得不恳求吴用，放西夏一马。
最后，王仁宗把条件降到：李乾顺愿废去皇帝称号，只称国主，要世世代代为大华守卫西北边疆，云云。
吴用嗤之以鼻，只是重申：大华国只接受西夏的无条件投降。
软的不行，便来硬的。王仁宗便宣称兴庆府里，五十万党项强兵，必要叫大华军损失惨重，铩羽而归。
吴用也不恼火，只道欢迎来战。
王仁宗无奈，只得回了兴庆府。
中路岳飞孙立攻陷了西平府，又拿下了静州，推进至兴庆府城下，开始逐步包围西夏都城兴庆府。南北两路也有进展。
南路韩世忠进展顺利，先后夺取卓啰和南军司（甘肃永登）、西宁州、西凉府（甘肃武威）、宣化府（甘肃张掖），天气转冷，韩世忠暂且休兵，打算明年春再在向肃州（甘肃酒泉）、瓜州（甘肃）、沙洲（敦煌）挺进。韩世忠觉得接下来第六军兵力足够，便令本来划归南线的一个沙漠师和一个山地师，回西平府待命。
北线杨志也有进展，华军反击之初，杨志从陕北西进，对边境线上的西夏堡寨展开攻击。由于地形复杂、运输不便，进展不甚顺利，伤亡不小。林冲新任命的副军长吴玠到任后，建议杨志，放弃硬啃模式。吴玠常年在西北，熟悉地势，他亲率一个沙漠师，从夏州北面穿过沙漠，出现在西夏军背后，与杨志前后夹击，很快摧毁了西夏在边境线上的堡寨体系，杀入西夏境内，包围了夏州城（陕西靖边）。也是因为气候转冷，杨志和吴玠只得停止脚步，先围了夏州城再说。
和岳飞韩世忠这样的名将相比，杨志武功不太差，指挥作战就显得呆板了点，另外杨志的情商似乎平平，很难获得部下的衷心爱戴，只能公事公办。当年没羽箭张清，便是杨志手下的一个师长，脱离登州军投了宋庭。这次攻击西夏，杨志的北线兵力并不少，战绩却逊于中线和南线，不说夏州没拿下，若不是吴玠率军横插夹击，连西夏边境上的堡寨都打得辛苦。
林冲知道吴玠的能耐，任命吴玠当第二军副军长，便是为了今后取代杨志。
已进腊月，林冲也不急着非要今年灭西夏，只令各部稳扎稳打，做好防冻，待明春再战。
且说花荣的第五军，跟王进一起，征伐日本，灭杀鸟语天皇，立佐河为倭王，签订马关条约，吞并大片日本土地，之后王进便令花荣率第五军回国。花荣一登岸，便接到晁盖急令，全军不及休整，便快马加鞭，直奔西北，终于在腊月初，全军赶到了西平府（宁夏吴忠）。
第五军只在西平府休整补充了数日，便奉命往兴庆府（银川）城下前线，替下了岳飞的第七军。第七军连续作战，尤其是强攻西平府，损失不小。林冲对岳飞亲自登墙抢城，更是恼火，把岳飞给狠狠责备了一番。正好花荣第五军来了，便叫岳飞领第七军回长安修整补充。兴庆府前线这边，林冲与吴用亲自指挥。
大华军连年征战，这回又聚兵西北大战西夏，后勤压力甚大。亏得早开辟了海运通道，从高丽和安南等地购来大批粮食，又兼工技发达，倾销周边，工程兵修路有方，再发动粮商参与供军需，方才支撑得住。林冲决心，灭了西夏后，得缓一缓了。
上此次那西夏中书相王仁宗前来议和，被吴用拒回。大华军节节进逼，败讯不断传进西夏都城兴庆府，城外大华军已将兴庆府围了大半。兴庆府西夏军几次出动，皆被大华军击败。西夏皇帝李乾顺认识到：西夏国将灭。高昌回鹘、草原乃蛮和克烈部，见西夏快完蛋了，不但拒绝多派援兵，更企图将之前派来的援军撤回去，甚至有要乘火打劫多占疆域的。
内无积蓄，外无援军。尤其大华军的火器，无人可解，无军可敌。李乾顺终于放下西夏国梦想，向大华国低头俯首，派堂弟李遇乞、枢密张昊、中书相王仁宗三人为使，第三次前来求和。李遇乞是皇亲之首，张昊理军，王仁宗为政，这三人可谓李乾顺之下位置最高的了，可见李乾顺之求生欲。
正好大华朝副首相张邦昌前来面谒林冲，汇报国事，更重要的是，张邦昌带来了扈三娘怀孕的喜讯，看来安道全为首的专家小组，对林冲身体的调理是有效滴。林冲甚是开心，一众文武也很开心，纷纷向林冲贺喜。
林冲便带着张邦昌和吴用二人，接见了西夏三使。