1368年——
在江南混战期间，元军一直袖手旁观，没有趁虚而入浑水摸鱼。他们不是等着坐收渔翁之利，而是自顾不暇。因为元朝内部从红巾军起义开始就一直内讧不断。
妥欢帖睦尔任职表现遭到各方抨击，支持率直线下降。他荒淫无度不务正业，搞得天下大乱，丢掉了半壁江山。
左丞相哈麻打算让太子提前即位，强迫妥欢帖睦尔退休。妥欢帖睦尔知道后将哈麻乱棍打死。
北方诸王对妥欢帖睦尔也非常不满。上都被红巾军攻陷焚毁后，北方诸王的不满达到顶点。窝阔台的玄孙阿鲁辉帖木儿公开指责妥欢帖睦尔：你这个皇上是怎么当的？祖宗交给你的基业怎么搞没了大半？你还是趁早引咎辞职把皇位交出来吧。
妥欢帖睦尔反唇相讥：你要有当皇帝的命你就过来拿啊。
阿鲁辉帖木儿被激怒，真的就起兵来夺皇位。
阿鲁辉帖木儿纠集诸王军队数十万南下。妥欢帖睦尔派兵十万北上迎战。两方大战一年，最终妥欢帖睦尔击败并擒杀了阿鲁辉帖木儿。但是他保住了皇位，却跟北方诸王反目，失去了他们的支持。
朝中也暗潮涌动。皇后希望让太子提前接班，暗中扶植太子的势力。太子党在皇后的支持下大肆排斥异己，一会说这个要谋反，一会说那个要谋反，将保皇党一个个打掉。
妥欢帖睦尔的舅舅老的沙见势不妙跑到山西搬救兵，说服山西军阀孛罗帖木儿以武力平息内讧。孛罗帖木儿打着清君侧的旗号率兵杀向京城。太子亲自率兵迎战，被杀得大败。太子没脸回京，跑到王保保的军营隐藏起来。孛罗帖木儿随即控制了京城，控制了朝廷，控制了皇上，监禁了皇后。
孛罗帖木儿有点董卓进京的意思，靠刀把子控制住权把子。
孛罗帖木儿在清除太子党的同时对皇上身边的人也进行清洗。妥欢帖睦尔宠信的大臣、宦官、西番僧都被清理出去。妥欢帖睦尔敢怒不敢言。
孛罗帖木儿看上妥欢帖睦尔的爱妃，向他索要。
妥欢帖睦尔终于忍无可忍，秘密安排人除掉孛罗帖木儿。
一日，孛罗帖木儿入宫奏事。妥欢帖睦尔安排的刺客突然现身，一刀将他砍翻。
树倒猢狲散。孛罗帖木儿的部下见老大没了，立即带上老婆孩子逃出京城。
妥欢帖睦尔令人去把太子叫回来。太子接旨后请王保保派兵护送自己回京。王保保爽快地答应了。快到京城时，太子希望王保保就势拥立自己为帝，率兵进城逼妥欢帖睦尔退位。王保保不肯答应，带兵回了河南。
妥欢帖睦尔封王保保为左丞相、河南王，“总天下兵，清肃江淮”。
王保保以兵马大元帅的身份征调各路诸侯的兵马，准备南下。但各路诸侯根本不睬他。王保保是汉人。虽然王保保认蒙古人为干爹，起了蒙古名字，一直以来把自己当蒙古人看。但在别人眼里他还是个汉人。蒙古人耻于在王保保之下，不愿听他指挥。另外，诸侯连皇帝都不惦着认了，还认什么大元帅？
李思齐倒是汉人。但他也不肯听王保保的指挥。他跟王保保的养父察罕帖木儿是一辈人，一同起兵，官爵相当，岂肯位居侄子辈的王保保之下？