TJ在战斗的开始阶段占据着上风。阿拉伯骑兵在TJ的强弓硬弩下损失惨重。不料，西域盟军忽然阵前叛变，反戈一击杀向高仙芝。高仙芝阵脚大乱。阿拉伯趁机出动重骑兵主力对唐朝步兵猛攻。TJ大败几乎全军覆没。高仙芝单骑逃脱。
西域宣布脱离唐朝转投阿拉伯。YSL教的绿色大旗随即插入西域。
安禄山、高仙芝、哥舒翰等胡将带领胡兵在抗击吐蕃、契丹等新老番邦的过程中的确为唐朝立下了不少战功。但是他们好战好杀不讲信誉的特点也给唐朝捅了不少娄子。本已安静的四境在胡兵胡将接手后又烽烟四起。
752年，李林甫死了。
李林甫做宰相19年，是唐玄宗朝宰相做的时间最长的。但自从李林甫掌权之后，唐朝的内政外交都开始出现隐忧，政治不再清明，社会不再安定，盛世开始掉头向下。在他执政的后期，国家已呈乱象。
但沉溺酒色的唐玄宗一直浑然不觉，始终相信李林甫。
“上晚年自恃承平，以为天下无复可忧，遂深居禁中，专以声色自娱，悉委政事于林甫。”唐玄宗自以为天下太平，没什么可担忧的，沉溺后宫享受音乐和美色，把所有政事都委托李林甫全权打理。
李林甫死后，唐玄宗又把朝政交给杨国忠。
杨国忠是杨贵妃的族兄。唐玄宗宠爱杨贵妃，爱屋及乌对杨国忠也另眼看待。为讨杨贵妃高兴，他一路把杨国忠提为宰相。
唐玄宗以前看人很准，挑的宰相各有千秋，比如姚崇、宋璟等人帮他打下盛世的基础。但是随着年纪逐渐增大，老眼越来越昏花，看人越来越走眼。
李林甫虽不能说是什么大奸大恶，但这人不地道，带坏了朝廷风气。杨国忠更完蛋了，比李林甫有过之无不及，提拔溜须拍马的，打击不卑不亢的。
四川大财主鲜于仲通在杨国忠未发迹时曾经资助过他。杨国忠做了高官之后投桃报李，提拔鲜于仲通做了剑南（四川）节度使。
鲜于仲通哪懂得做官，只知道捞钱，享受一本万利的投资回报。
他的手下也跟着捞。
云南太守张虔陀贪财好色，他不仅向南诏（云南大理）国王无休止地勒索贿赂还勒逼南诏国王的妻妾陪他上床。被扣上绿帽子的南诏国王一怒之下起兵攻入云南杀死了张虔陀。
节度使鲜于仲通闻知大怒，立即领兵镇压。南诏国王一再解释、请和。鲜于仲通不听。
鲜于仲通脾气大，本事可不大，根本没有指挥作战的那两把刷子。TJ以优势兵力打了个大败仗。八万大军死了六万，几乎全军覆没。
南诏虽然侥幸取胜但心知其力不能敌唐朝，于是转投吐蕃门下。
南诏曾屡次帮助TJ攻打吐蕃，现在可好，掉过头来联合吐蕃打唐朝。鲜于仲通被打得屁滚尿流，先后损失兵丁20万。云南从此脱离中国。
鲜于仲通既不懂政治也不懂军事，捅出这么大娄子。杨国忠极力替他掩盖，骗唐玄宗说南诏挑衅我大唐被我军打得屁滚尿流。沉溺后宫的唐玄宗怠于政事，对这些边境冲突也不放在心上。
他对高力士讲：我现在年事已高，精力不济。我把朝廷托付给了宰相，把边疆托付给了将帅，自己也可以少操些心。
高力士说：我听说南诏之战我们损兵折将，屡战屡败。边疆将帅手握重兵，一旦闹事后果不堪设想。您老怎么就不担心呢。
唐玄宗说：我自有安排。然后就再没了下文。高力士也无可奈何。真是皇上不急太监急。皇上心思不在这上边，说什么都没有用。
杨国忠在维护自己人的同时打击不肯顺从自己的人。但凡不跟他一路的人一律诬陷个罪名做掉。他的做法CHILUO裸毫不掩饰，一点技术含量没有。李林甫还知道口蜜腹剑，极力掩藏自己的真实意图。杨国忠不用“口蜜”直接“腹剑”。我就办你了，怎么着吧？杨国忠四处拉仇恨导致朝野怨恨。
唐玄宗宠信安禄山。安禄山依仗皇帝的宠信不把杨国忠放在眼里。杨国忠怀恨在心，逮机会就诬告安禄山谋反。谋反可是杀头的大罪。杨国忠睚眦必报，要置安禄山于死地。
唐玄宗不信。在他眼里安禄山是个憨厚可爱的胖子，没有心机，忠心耿耿，不会谋反。但说得多了，唐玄宗也开始将信将疑。他决定试探一下安禄山，命安禄山进京述职。如果安禄山不敢来或迟疑拖延，说明真有问题。结果安禄山应招而到。
安禄山通过朝中眼线知道这是杨国忠搞的鬼。他见到唐玄宗后一面述说自己的忠心，一面控诉杨国忠诬陷好人。唐玄宗不做反应。杨国忠毕竟是自己的大舅哥。
安禄山恨恨而返。