唐高祖大喜，封李世民为太尉，统管全国兵马。
平定了陇西，李唐没有了后顾之忧，开始筹划逐鹿中原。
李密在这时加入李唐。
唐高祖大喜，封李密为上诸国，赐公爵，称呼他为弟。
李密派谋士魏征去黎阳劝说徐世勣投降李唐。
徐世勣这人非常够意思。他虽然和李密有过不愉快，但他不计前嫌。当他得知李密投了李唐，立即把所辖的土地军民登记造册交给魏征，让托魏征回去交给李密。他说：这些东西本来就是主公的，现在物归原主，随主公处置。我如果自己把这些东西献给唐朝邀功请赏就太不仗义了。
唐高祖得知后，感叹忠臣难得，赐徐世勣姓李。赐姓在当时是一个莫大的荣誉。徐懋公从此改名李世勣。
李密归唐后不满唐高祖给他一个闲职，借口为唐高祖招安瓦岗旧部，率领一支军出关而东。
有人对唐高祖说，李密出关以后一定会叛唐。唐高祖也有这种担心，赶紧派人去追回李密。
李密不肯回去。他对人讲，皇上突然改变主意，说明有人进了谗言。我回去必死无疑。于是李密杀了来使，向东疾行。他打算去关东召集旧部东山再起。
唐高祖得知李密叛逃，立即派兵拦截。TJ在熊耳山（在河南洛阳宜阳县境内）设伏将李密围歼。李密死在乱军当中。
瓦岗旧将得知痛惜不已。但李密叛逃而死也怨不得旁人。李世勣将李密的尸体要来给与厚葬。
唐高祖派堂弟李神通率兵去招抚关东瓦岗旧将、宇文化及等各路反隋武装。
宇文化及跟瓦岗军苦战后只剩下两万兵力，知道打回长安已经没戏，率军北上占领了魏县（河北邯郸魏县）。他在魏县称帝，想在临死前过把皇帝瘾。他的将士们见他已经没有能力兑现带他们回长安的诺言，纷纷弃他而去。宇文化及的势力越来越弱。
李神通带着魏征出关。所到之处，瓦岗旧将纷纷率军归降。但宇文化及不肯归降，举兵对抗TJ。
李神通向魏县发动进攻，没费多大力气就攻破魏县。宇文化及率残兵逃往聊城（山东聊城）。
山东是王薄的地盘。宇文化及用金银财宝将王薄收服，重新振作起来。
李神通进攻聊城，没能攻克。这时河北的窦建德出兵南下跟宇文化及和王薄争夺山东。李神通畏惧窦建德人多势众，暂且退兵躲避窦建德。
窦建德四面猛攻聊城。王薄感觉获胜无望，开城投降了窦建德。
窦建德进城后先去拜见了被宇文化及挟持到此的萧皇后，自称隋朝臣子。他抓住宇文化及后把他和他的两个儿子枭首示众，为隋炀帝报仇。
在评书《隋唐演义》里面，宇文化及的儿子宇文成都可是好生了的，手中凤翅镏金镗，胯下“浑红兽”宝马，马前不走三合之将。宇文成都在隋唐十八条好汉排名里名列第二位。在十八家反王讨宇文化及时，宇文成都被排名第一的李元霸所杀。实际上，宇文化及的俩儿子没有一个成器的。把萝卜刻成了花。
窦建德吞并王薄之后成为中原实力排行榜上的第二强。
窦建德派人向洛阳杨侗称臣，与王世充结盟。杨侗封窦建德为夏王。
食人魔朱粲也在此时归附了王世充。
朱粲一直在江淮之间流窜，以劫掠为生。没有粮食吃就吃人。他对人讲：“肉之美者无过于人，但使他国有人，何忧于馁！”人肉最好吃了。只要还有活人，我们就不愁饿肚子。他最盛时拥兵二十万。
王世充与窦建德、朱粲联合后实力超过唐高祖。他开始向李唐发起挑战。
唐高祖平定关中之后开始将战略重心转向关外，打算出兵关外逐鹿中原。但当前的形势对他并不十分有利。河北的窦建德、陕北的梁师都、山西的刘武周、江陵的萧铣、荆州的朱粲和洛阳的王世充都以李唐为敌。李唐处于敌对势力的包围之中。