公元384年——385年?前秦乱，苻坚被杀。拓跋珪建北魏。姚苌建后秦。慕容垂建后燕。东晋收复巴蜀及河南之地。
苻坚调集军队准备增援邺城。此时南方战事正紧，东晋不断反攻，北方又爆发叛乱，苻坚不能从关东调兵，只能在关内调兵遣将。他现在能拿出来的兵力只有五万。
屋漏偏逢连夜雨。慕容暐的弟弟慕容泓趁天下大乱在关中自立为王，建立了西燕。慕容泓的弟弟慕容冲举兵两万响应慕容泓。
苻坚只得先把这五万人交给他的儿子苻叡去打慕容泓，让姚苌做他的助手。
苻叡在华阴与慕容泓交战，击败了慕容泓。慕容泓领着残兵败将向关外逃窜。苻叡岂容他逃走，率兵急追。姚苌劝苻叡放他逃走。鲜卑人只不过想回北方老家。如果你把他们困在关内，把他们逼急眼了会跟你拼命。万一咱们作战不利可就麻烦了。苻叡不听，就想把慕容泓一举歼灭。慕容泓跑不脱跟苻叡死磕，结果打败了秦军，杀死了苻叡。
姚苌一看主帅死了，自己回去也落不了好，干脆跑吧。他跑到渭北投奔羌人，在羌人的支持下宣布独立，自立为万年秦王，史称后秦。
前秦一下分裂出三国。
慕容泓反败为胜信心倍增士气大涨。他不再东逃而是西返，沿途招兵买马扩张军队。关中地区有很多鲜卑人，纷纷加入慕容泓。慕容泓的队伍很快增至十几万。他让人去给苻坚送信，要求苻坚交出哥哥慕容暐以及前燕的王公大臣。秦燕从此以虎牢关为界井水不犯河水。
苻坚气得把慕容暐叫来一通臭骂，骂鲜卑人忘恩负义，命令慕容暐给慕容泓、慕容垂等人去信，劝他们投降。
慕容暐假意答应，暗中却传话给慕容泓，要他不要挂念自己的生死以复国为重。如果我死了，你可以立即宣布继位。
慕容暐暗中策划刺杀苻坚。苻坚得知大怒，下令将慕容暐以及城内的所有鲜卑人全部杀掉。
慕容暐死后，他的弟弟慕容冲宣布继位。原本应该慕容泓继位，但是西燕将领认为慕容冲比慕容泓更有资格做皇帝，杀了慕容泓，拥立慕容冲为主。
姚苌建立西秦后在长安以西疯狂扩张，很快拉起一支十几万人的羌胡队伍。
苻坚认为姚苌对自己的威胁最大，亲率两万步骑兵去打姚苌。
姚苌临时拉起的队伍战斗力不行，跟苻坚决战被杀败，退入一个山谷。苻坚进攻山谷受挫，便命人断了姚苌的补给线和水源，打算困死姚苌。
后秦军没吃没喝军心大乱。当时正是盛夏，没饭吃还能多挺一会儿，没水喝一会儿都挺不住。姚苌派军冒死冲锋争夺水源。前秦依据有利地形击退了后秦军的进攻，斩杀一万三千人。
数日后，后秦军失去战斗力。营中有人渴死。姚苌绝望得准备自杀。
正在这时，天降大雨，山谷中积水三尺。后秦营中欢声雷动。后秦军认为老天保佑着他们，士气大振。
苻坚见状仰天长叹，直骂老天爷偏心。
后秦军恢复了战斗力。姚苌率军七万进攻苻坚，将苻坚击败，突围而出。
这时，慕容冲率军进攻长安。苻坚不得不放下姚苌撤兵保卫长安。当他站在城楼上看到燕军首领是慕容冲时心里百感交集。
慕容冲是他的男宠。当年苻坚灭前燕进邺城，看到前燕皇帝慕容暐的弟弟妹妹都非常漂亮，就都收入宫中。后来群臣不断进谏，苻坚才不得不让慕容冲出宫。没想到再见面两人已是兵戈相向。
苻坚缺兵少将，下诏勤王。
但是前秦已经是天下大乱四面楚歌，各地守军自顾不暇无力增援长安。
苻丕被慕容垂围在邺城动弹不得。邺城周边的城镇要么被慕容垂攻克，要么投降了慕容垂。
苻坚的另一个儿子苻晖据守洛阳。苻晖见苻坚有难不能不救，放弃洛阳，全起七万守军进关救援。
东晋的军队随即趁虚而入占领了洛阳。
东晋在淝水之战后发动反攻收复失土，先后收复了寿阳、襄阳，趁前秦大乱大举北伐，横扫黄河以南地区并且攻入巴蜀。
巴蜀秦军忠于苻坚，虽然正在跟东晋激战，但仍派出三万军队增援长安。