公元前1113年——前1061年周部落崛起。商纣宠妲己废政事。文王被囚演易，成六十四卦。
周部落的祖先叫弃。弃在尧舜时代做农官，人称后稷[jì]。据说后稷对农作物很有研究，改良了小米、大豆和麻等农作物，是古代的袁隆平。
在夏朝后期，弃的后人为了避乱迁居到歧山脚下的周原（现在的陕西歧山县一带），并在那里建立了周国。
周原地处狄戎之间，那里的游牧民族很是强悍。周人生活在蛮人中间，日子很是艰难。不过什么样的环境锻炼出什么样的人。周人经过几百年的刀光剑影，终于炼成强龙压住了地头蛇。到了季历这一代，周国已成为西方的大鳄。
公元前1109年，季历打败了余无（山西上党地区）之戎。当时的商王文丁知道后封季历为“牧师”。
这个牧师可不是放牧的师傅或者基督教的神父，而是有自主征伐权力，号令一方诸侯的地方长官。
文丁是武乙的儿子。他爹被雷劈死后，他继位做了商王。
季历被封牧师后更加卖力地讨伐西戎，横扫山西南部的西戎部落，解除了商朝西边威胁。与此同时，周国的势力范围也越来越大。
季历平定山西南部后向文丁献俘报捷。文丁也是脑子被驴踢了，开始很高兴，封季历为西伯侯，但转念一想，觉得季历势力越大对自己威胁越大，又下令囚禁季历。他把季历扣留在京城防患于未然，打算以季历为人质制约周国。
季历忠心耿耿没想到却换来如此待遇，一气之下绝食而死。
这下商朝跟周国算是结下了梁子。
季历的儿子姬昌（周文王）率兵进攻商朝为父报仇，但因实力不济被商朝击退。
文丁不久后死了。他的儿子帝乙即位。
这时夷人又跑出来作乱。在商朝后期，夷人是商王朝最大的威胁。东夷人实力很强，商朝必须倾军而出才能打败他们。帝乙想去讨伐夷人，但又怕周人趁虚而入。他试图与周国寻求和解。他不但让姬昌袭了父亲的官职，还把自己的妹子嫁给了姬昌。商周的关系在帝乙时期得到缓和。
帝乙通过联姻安抚住周人，解决后顾之忧后派兵远征夷人。可一直到死他也没能把东夷彻底征服，只能把这艰巨的任务交给儿子辛。
辛就是大名鼎鼎的商纣。他的真名叫受，庙号（祭名）叫辛，谥号叫纣。人们习惯称他为商纣。
庙号是写在宗庙牌位上的名字。谥号是对故去的帝王盖棺论定。史书为表示对先人的尊重，不肯直呼其名，常用庙号、谥号或年号来代替。
商朝起庙号很有意思，常以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干来命名，比如武乙、文丁。古代常用天干地支来表示日子。那么庙号中的天干是指什么日子呢？生日？忌日？祭日？没人说的清。也可能只是序号或者叫排行，类似现在的张三、李四。
商纣是帝乙的三儿子，上面还有俩哥哥。老大叫启，是帝乙最喜欢的一个儿子。按长幼之序，启应该继承王位。但是“启母贱，不得嗣”。启是嫔妃生的庶子，大家不同意把帝位传给启。而“辛母正后，辛为嗣”。商纣他妈是正牌的王后，他是嫡子。帝乙只能把王位传给商纣。
看来那时已经有了嫡庶之分，也有了传嫡不传庶的规矩。
据说商纣是个施瓦辛格式的肌肉男，能托梁换柱、徒手杀虎，抓住牛尾巴一拉，九牛倒退。不过商纣并非四肢发达、头脑简单的莽汉。他脑瓜儿特好使，思维敏捷、能言善辩。
他小时侯恶作剧偷了老爸帝乙厕所里面的石头（古人在纸发明前擦屁股用石头或者竹片刮），害得老爸蹲厕所里出不来了。帝乙晾干了屁股出来追查谁干的。商纣见躲不过去，说：那块石头太漂亮了，我以为是什么宝贝呢，就忍不住拿去收藏了。老爸听他这么讲，一笑也就过去了。
即位后和群臣论事，一百张嘴也说不过他。开大会做报告张口就来，滔滔不绝，甲乙丙丁，ABCD，条理清楚，层次分明，没道理的事也能说得无懈可击。
因为没人能说得过他，让他感觉他比所有人都强，所以听不进任何人的意见。
商纣虽然不够虚心，但凭着他过人的智慧，他在早期还算是一个很出色的君王。
据说商纣发明了尖锐的铜制箭头并装备军队，使商军的战斗力大幅度提高。铜制的箭头要比先前的石制或骨制箭头射程更远、穿透力更强、杀伤力更大。
不过考古发现商朝中期就已经出现铜箭头。商纣充其量是改进而不是发明。
另外，商纣在战车部队的基础上又增加了象队。士兵手持弓箭骑在高头大象上居高临下射击，掌握了战场的制空权。
商纣带领着配备了铜制箭头和大象的商军一直打到长江下游，降服了很多东夷部落。他得到了大量的地盘和奴隶。但最让他兴奋的战利品是一个绝世美女——妲[dá]已。
商纣得了妲已就像丢了魂一样，从此沉溺声色，不理朝政。
按照《封神演义》的说法，妲已是女娲娘娘派来祸害商纣的一个狐狸精。因为商纣在逛女娲庙的时候，曾在女娲娘娘的塑像上提诗一首：女娲娘娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮，你要是嫁人，不要嫁给别人，你一定要嫁给我……女娲娘娘大怒，认为这是明目张胆的性骚扰，马上召九尾狐下凡去报复他。