376年，前秦灭前凉，同年灭代。平定西域诸国。
383年，前秦与东晋爆发“淝水之战”。战争开始时，秦军二十多万精锐之师与晋军八万抵抗部队在淝水（今安徽省寿县的东南方）隔江对峙。由于秦军听信晋军诡计，秦军撤退沿江防线，不要在晋军渡江时攻击晋军，让晋军渡江登陆后再全歼晋军。但是，秦军刚刚撤退，晋军就在秦军中放出谣言说：秦军前锋已被晋军消灭，让大家赶快逃命！秦军在撤退中不知实情便信以为真，在混乱中秦军纷纷夺路而逃，并发生严重拥堵和踩踏事故。在这种情况下，晋军迅猛渡河，将来不及逃跑的秦军一举歼灭。
淝水之战使东晋延续了37年国运，同时导致前秦的衰败和分裂，北方各民族纷纷脱离了前秦的统治，最后前秦分裂为后秦和后燕等几个地方割据政权。而东晋则趁着北方混乱发动北伐，收复中原地区部分失地，晋军曾经将晋国的边界线推进到黄河南部。
前秦灭国后，氐人要么融入汉族，要么离开故土迁徙到西域和中亚地区，氐人与当地人融合后形成一个新的阿尔泰民族——突厥人，在古越语中，突t\是豆子、种子的意思，厥在广东白话（保留唐宋汉语发音）中读ki，在古越语中，ki是坚硬不屈的意思，因此在古越族突厥是钢铁种族的意思，突厥人祖先阿史那曾经是铁匠，他对坚韧特别有感情，同时他是氐人后代，他对氐人的伟大首领苻坚肯定记忆犹新，苻坚就是民族坚韧力量精神代表，因此他将自己族号成为tki即突厥，后来建立横跨亚欧非伟大帝国土耳其人也称呼自己为Tki，这都是阿史那遗风的功劳。在古越语中，阿是尊称的前冠语，史shi\sh指黄牛，有大力士、吃苦耐劳的意思；那na指田地、土地，有地主和领主的意思，阿史那的意思是“尊贵的大力士领主”。
在南北朝、隋唐时期突厥人成为中国西域及北方草原的霸主，建立唐朝的李家军就是突厥入主中原的势力之一。唐代伟大诗人李白，也许就是前秦失败后迁徙到中亚氐族人的后裔，李白出生于中亚楚河边上的碎叶城，李白11岁时跟随叔父从中亚回到四川绵州昌隆县青莲乡（今四川省江油市青莲镇）定居，江油地处松潘高原南边，从古至今这里都是氐族人故土，如果李白一家人不是氐族后裔，他们不可能从遥远的中东回到这里定居和发展。由此可见，当时中华文化和汉文化在中亚地区多么繁荣昌盛，否则中亚地区不可能诞生李白这样精通中华文化和汉文化的伟大诗人和文学巨匠。
中国北方地区全面进入军阀割据的混战局面后，东晋王朝也被魏晋门阀士族势力灭国了，随后，中国历史进入南北朝的大分裂时期。
南北朝（420年～589年是南朝和北朝的统称。南北朝时期中国南方和北方处于分裂状态，自东晋十六国至隋朝，始于420年刘裕建立南朝宋，止于589年隋灭南朝陈。
南朝（420-589）承自东晋，有南朝宋、南朝齐、南朝梁、南朝陈四朝，均以建康（今江苏南京）为都。
北朝（439-581）承自十六国，有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝，北魏分裂为东魏、西魏，北齐取代东魏，北周取代西魏，北周灭北齐。
在这169年的大分裂中，由于华夏族和汉族南迁，南朝一直中华正统自居，这个阶段也养成了具有中国南方特色的中华文化，中国南方成为华夏文化和汉文化的主要继承者。
此时，北方胡人经过一两百年中华文化的熏陶，以及胡汉通婚，中国北方也形成具有中华文化特征，融合胡人文化及习俗的新文化形式，由于胡人大多数出身劳动阶层，不是贵族、门阀士族，因此胡人社会比较平等和务实，他们在用人上“唯才是举”，因此，胡人的朝廷有很多能人义士、贤达才俊，办事更有成效；他们只办非常实用的事情，因此他们更能够创造及积累财富和实力，他们不看面子和排场，反对铺张浪费。北方政权的这些文化和制度上的优点，为日后北朝战胜南朝奠定基础。
在南北朝169年的历史进程中，中国长江以南地区第一次全面而深刻受到中原帝王统治文化的熏陶，南方开始形成门阀士族阶层，读书为官，服务朝廷，追求功名开始在南方蔚然成风。但是在北方正好相反，由于中原地区是秦朝、汉朝和晋朝等历朝历代的统治核心，帝王文化浓重，门阀士族渗透全社会，任何一个长期生活在中原地区的人都有深厚门阀士族背景，而胡人等民众多为刚才外地迁来，如果在朝廷、官府和军队的用人上仍然按照门第、阀阅等方式来选拔人才，势必导致很多外来人被排除，失去服务朝廷的资格和机会。为了更好选拔和启用人才，北朝打破门阀士族对教育和培养人才事业的垄断，在全社会推行官学及私塾相结合全面教育，并由朝廷建立人才选举考试和选拔的标准、制度和机构，保证了国家人才培养和选拔公正、平等、高效和顺畅。到北周时，中国的科举考试制度，以及人才的选拔、录用、考核、升降和任免等人事制度已经建设完备。这些制度及办事机构建立，为北朝储备人才、提高社会公正及平等，提高朝廷的办事效率和清正廉洁起到关键性作用，为北朝战胜南朝，承担统一天下使命奠定了基础。
公元581年，隋文帝杨坚在北周的建立隋朝。公元589年，隋朝消灭南方陈朝完成天下统一。
隋朝是中国一个具有开创性的朝代，隋朝不仅建立完备科举制度和人才制度，同时隋朝对朝廷及官府体制进行全面而根本的改革，隋朝在汉朝“三公六卿”制度的基础，推行更有效率和科学性的“三省六部制”等国家管理体制。这些制度都是成为中国后代朝廷的制度楷模。同时，隋朝非常重视社会经济建设，隋朝首次修建沟通黄河水系与淮河及长江水系的南北大运河，将黄河流域地区与江淮地区及广大长江以南地区连成一片，由于水路交通的通畅，保证中国南北在人才、物资和资金等方面的交流，使隋朝真正成为一个没有地理隔离的南北融合、经济和文化共享、共同富裕的庞大帝国。
虽然隋朝只经历了37年的统治就灭亡了，但是在隋朝末年战乱中崛起的唐朝，完整地继承了隋朝在朝廷、社会、文化和经济等方面改革及建设的成果，开创了对中国文化具有深刻影响的社会全面繁荣时代即大唐盛世！
公元618年，唐朝在山西太原宣告成立，并开启随末统一战争。平定天下后，公元627年，李世民通过玄武门事变，成为唐朝太宗皇帝，从此开启大唐盛世。
李世民出生胡汉结合的北方门阀士族，他深受胡汉文化的熏陶，具有非常深厚汉文化底蕴，他深知人民的疾苦和需求，深知民族融合及社会公平正义对于国家统治的重要性，因此，他极力推行土地改革，让人民尽可能获得土地和耕种土地，尽可能消除经济垄断，保证经济和商业的公平和自由；在朝廷及社会改革方面推行全面教育、科举制度及三省六部制；在外交方面，在西北、北方和西南等边疆地区设立“都护府”，系统开发和管理对外商贸和文化交流，稳定边疆，繁荣国家经济；在军事上，对北方草原的新霸主“突厥”，采取军事行动，将突厥驱赶到中东地区，彻底解除游牧民族势力对唐朝的威胁。
唐朝不仅经济强盛，而且文化非常繁荣，由于通过科举考取功名，入朝为官成为天下读书人共同志向和梦想，诗歌等文学创作，书法及绘画等艺术形式在社会上成为时尚风气。唐朝是中国在诗歌、文言文等文化创作，以及书法、绘画、雕塑、音乐及舞蹈等艺术创作获得繁荣发展的时代，每一个唐朝诗人和艺术家的背后，都有一个感人至深、催人落泪的伟大故事，他们有李白、杜甫、白居易、李商隐、杜牧等等。文学及艺术的发展，丰富中国人的情感和精神世界，使中国人具备了全面超越自然、物质和本性束缚的能力，在情感和精神的世界里自由翱翔，使中国人成为世界上最潇洒脱俗、自由奔放、有情有义的世界性民族。因此，唐朝曾经是世界人民的梦想天堂，是世界人民的生活和精神追求的目标，从此，世界各地人成为中国人为唐人，中国人在外国定居和商贸地点为唐人街。
唐朝经历289年风火历练后，随着枭雄朱温建立梁朝，唐朝黯然消失在历史的长河里。从此，开启了历时53年，胡汉军阀混战，轮番统治中原的“五代十国”时代。
公元960年，周朝辅佐大臣、军事主帅赵匡胤，在随从束拥下“黄袍加身”，成为黄帝。从此结束了社会动荡的五代十国时代，开启了中国另一个盛世——宋朝。
宋朝通过文治武略很快统一了中国。宋朝平定中国时，中国南北各地人民已经全面融合为一个统一的民族——汉人即汉族，而匈奴、鲜卑、突厥等胡族在中国已经消失，因此，宋朝对本国人民的政策非常平等、亲切及宽容，社会各阶层的关系都非常和谐。良好的社会基础，使得宋朝的经济获得空前繁荣的发展，加上宋朝重视国内商业、对外贸易和银行业等发展，使得宋朝很快成为欧亚大陆的国际商业中心及金融中心，宋朝的商品、货币、人才等流通到世界各地，宋朝金属铸币，以及纸币即交子成为真正意义上世界货币，中国的语言、文字、度量衡、产品标准、产品制造技术等全面输出到世界各地，造福世界人民，中国的造纸术、印刷术、木工术、冶炼术、铸造术、指南针、火药、医药、珠算盘、称及砝码、计量器具等全面进入西方世界。
五代时晋朝石敬瑭为了得到契丹军阀的帮助，他将中国北方屏障之地“云燕十六州”割让给契丹，同时每年还有给契丹进贡一定数量金钱和物资。契丹有了这块风水宝地之后，他们的战马和步兵随时可以进入山西、河北、河南等中原地区，对全中国构成致命性的威胁。
宋朝接管中国后，为了避免战争，减少国家消耗，宋朝继承了石敬瑭与契丹签定的条约，承认契丹对“云燕十六州”的主权，并每年给契丹上缴一定数量金钱及物资。尽管如此，契丹仍然是宋朝头上悬着的一把利剑，宋朝随时要防范契丹的威胁和侵略。
公元1115年，金国在黑龙江“白山黑水”地区，金人是东北渔猎民族，由于金人非常愤恨契丹即辽国的统治和剥削，因此金人发展军队和朝廷，建立金国与辽国抗衡。
也许是契丹人日子过得太安逸太舒坦了，因此契丹人疏忽军事方面的建设。在金国与辽国战争中，金国越打越强，辽国越大越弱，辽国几乎丧失了东北地区及长城以北的全部国土，辽国只能迁都燕京（今北京），固守燕云十六州。此时，金国向宋朝发出联合消灭辽国的信号，宋朝为了收回燕云十六州，建立国家北方边境屏障，因此，宋朝响应金国召唤，在于金国签定“灭辽联盟条约”后，宋朝开始配合金国消灭辽国。
公元1125年，辽国灭亡，辽国首领耶律大石带领辽国余部逃到西域和中亚地区延续辽国国运，史称西辽。此时，金国占据燕云十六州，没有将此地归还宋朝的意思，同时，金国要求宋朝按照宋朝给辽国的进贡方式，给自己进贡钱粮和物资。宋朝岂能容忍金人的违约及盘剥，因此宋朝与金国的矛盾很快演变成大规模战争。
公元1127年，金兵攻陷宋朝京城汴梁，宋朝被洗劫，宋朝皇帝徽宗赵佶、钦宗赵恒，以及宋朝后宫及朝廷的文武百官等几万人被金兵俘虏，并押解到东北地区关押和奴役。
汴梁宋朝灭亡后，宋徽宗的儿子赵构率领所部撤退到江淮和江南地区，并再次固守立国，史称南宋，而过去宋朝为北宋。
随后，金人入主中原，占据中国长江以北地区，同时，金国有占领全中国的野心，金兵一直没有停下彻底消灭宋朝的军事行动。
契丹势力被消灭，金人举国入主中原后，中国北方地区出现强大势力的真空期，这个蒙古势力的崛起和发展提供良好的环境。
公元1206年，蒙古统一草原各部，在中国北方草原上立国。
公元1219年，蒙古大军开始发动改变世界历史进城的西征，此时蒙古征服世界的大戏上演。
公元1279年，蒙古大军消灭南宋，此时整个中国全部落入蒙古之手，中国进入蒙古元朝时代。
蒙古人对汉人特别是南方汉人非常反感和歧视，因此，蒙古人从西域、中亚、中东和欧洲给中国地区引入大量色目人（即白种人、黄白混血人），以此巩固他们统治根基。蒙古朝廷在人民管理上，推行等级管理，高等级统治和剥削低等级，最高等级是蒙古人，其次是色目人、北方汉人、南方汉人、少数民族。蒙古人抵制中国文化和农耕生产方式，因此蒙元朝廷在中国只做一件事情就是强征暴敛，残酷地压榨中国人民。
公元1368年，中国人民经历蒙元89年黑暗统治后，蒙元朝廷被朱元璋领导农民起义军消灭，蒙元残余势力逃回中国北方草原及西域地区。从此进入明朝，中国再度回归汉人统治，中华文化和习俗重新成为中国社会的主流。
在军事上明朝比宋朝强，但是明朝经常受到蒙古残余势力，以及东北清人势力（他们号称是金人嫡系后裔）的威胁和侵略。
公元1644年，李自成带领农民起义军攻陷明朝京城北京，崇祯皇帝上吊殉国，明朝就此灭亡。随后，明朝山海关守将吴三桂，引清军入关，企图扑灭农民起义军。
清人是金人的后裔及文化传承人，因此，清人对汉人、中国文化和体制非常熟悉，因此，清人很快扫清明朝势力及中国各地抵抗势力，建立了大清国即清朝。
建立清朝后，清人改族号为满族，此时满族已经是一个汉化程度非常高的民族，满族已经全面适应农耕民族的生产及生活方式，而且满清贵族受汉文化教育的程度很高，他们熟悉中国思想文化及治国道理，因此清朝的民族矛盾没有元朝那么猛烈。
公元1911年，清朝廷在革命军的压力下，清朝末代皇帝宣布退位，清朝就此灭亡，中国进入民国时代。
西方世界的觉醒、崛起和扩张，是导致清朝灭亡，并使中国发展成当下状况的根本原因。这是一个非常发展的历史过程，我们在下一章进行详解。