日本，灵异调查队，司令室内。
所有人都在里面，唯有山本藤一郎和藤宫川不在司令室。原因很简单：上面的人叫他们两个到防卫军的本部去商议上次出现的古代怪兽——化兽人和来自光之国的奥特曼——特摩罗·奥特曼的事情。
日比野信一问工藤川：“工藤队员，现在，队长和藤宫队员都去防卫军的本部了，我们是不是该放松一下啊？”
“不行。”工藤川听了日比野信一的话后，顿时脸色大变，“我们都不知道下一头灵异怪兽是哪头怪兽？所以，你不要总是想着休息，要为下一次战斗做准备。”
日比野信一听了工藤川这几句话后，就有点了委屈：“知道了。真的越来越像藤宫队员的性格了。”
“好了，信一队员，工藤队员这么说，也有他的道理。”江户川英一站了出来，对日比野信一说。
然后，工藤川向走廊走去了。
外面。
工藤川走了出来。他长舒了一口气。然后，他从他的口袋里拿出了和他合二为一的特摩罗·奥特曼的阿尔法魔棒。紧接着，他看向了自己手中的阿尔法魔棒。
这时，工藤川的脑海中想起了特摩罗·奥特曼的话：
“工藤，你不要这么一意孤行，也不要一个人去逞英雄。”
工藤川听了特摩罗·奥特曼的话后，就向在自己手中的阿尔法魔棒点了一下头：“知道了，特摩罗，我以后不一意孤行，也不会逞个人英雄的。你就放心好了。”说着，他就将阿尔法魔棒放到了自己的口袋里。
防卫军的本部，会议室。
此时，藤宫一和山本藤一郎正在与防卫军的高级长官们开会。他们的表情，都十分地严肃。
有一个防卫军的高级长官对山本藤一郎说：“山本队长，化兽人的资料，我们防卫军的资料是有的，但是那个神秘的巨人的资料，我们防卫军事没有，也尚未了解。还有，我们听你说，那个神秘的巨人的名字是叫特摩罗？”
“是的。”山本藤一郎点了一下头，对那名防卫军的高级长官以及其他防卫军的高级长官们说，“在十几年前，地球不是受到过宙达的攻击了吗？就是他从宙达的手中拯救了这颗星球。”
那个防卫军的高级长官对山本藤一郎说：“纵然是这样，我们也不得不防备。万一他有攻击人类的迹象，我们防卫军必须用炮火来消灭他。”
山本藤一郎和藤宫一听了那个防卫军的高级长官的话后，大吃一惊。他们两个竟然没想到，从十几年前开始保护他们到现在的特摩罗·奥特曼，会被防卫军所怀疑。
藤宫一在十几年前，也就很小的时候，就看见宙达和他的手下——古兰特王正在破坏城市，侵略地球。由于当时的防卫军的军事武器比几十年前的防卫军的军事武器很高，但还是被宙达和古兰特王给打败了。他那时看到这个场景，就以为防卫军真的要完了。后来他看到特摩罗·奥特曼出现，替防卫军消灭了宙达和古兰特王。现在，防卫军突然下令，如果特摩罗·奥特曼有攻击人类的话，就立刻攻击特摩罗·奥特曼。他听见那个防卫军的高级长官所说的话后，很时吃惊。
藤宫一对那个防卫军的高级长官说道：“可是，舅舅，你这么做的话，可能会让那些来自宇宙的宇宙人和怪兽会到地球来，紧靠我们灵异调查队和防卫军的力量，怎么能消灭的过他们。”
“这个嘛，让我们好好想想。”藤宫一的舅舅对山本藤一郎和藤宫一说，“今天的会就到这里吧，你们俩先走吧。我们剩下的人就在继续开会。”
藤宫一和山本藤一郎站了起来，转过身，向外面走去了。此时的他们，心里很烦闷。因为今天的会议，是针对特摩罗·奥特曼的。
现在，剩下的防卫军的高级长官开始继续对特摩罗·奥特曼和未来突然出现灵异怪兽的探讨了。
灵异调查队，司令室内。
江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一在里面等待藤宫一和山本藤一郎的回来。
这时，大门打开了。藤宫一和山本藤一郎走了进来。
江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一看见藤宫一和山本藤一郎走了进来，就站了起来，看向了藤宫一和山本藤一郎。这时，他们四个看见藤宫一和山本藤一郎的表情很沉闷。他们四个看见了，觉得很奇怪。
紧接着，藤宫一和山本藤一郎走到了指挥桌前。
武之内兰问藤宫一和山本藤一郎：“怎么了，队长、藤宫？”
“是啊。”江户川英一也问藤宫一和山本藤一郎，“你们两位一进来就这么沉着脸的，究竟发生了什么事啊？”
山本藤一郎对藤宫一、江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一说：“你们先坐下来吧！”说着，他将他的双手伸了起来，向藤宫一、江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一挥了挥手。
然后，藤宫一、江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一就坐下了。
现在，山本藤一郎和藤宫一将今天在防卫军的会议室所开的会跟江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一讲了一遍。
江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一听了山本藤一郎和藤宫一的话后，大吃一惊。他们四个竟然没想到，防卫军要准备做出这件事情。
日比野信一愤怒地拍了一下桌面，说道：“真是可恶！防卫军竟然要消灭特摩罗！他在十几前从宙达和古兰特王的手中救过我们，上次又从化兽人的手中救过我们，他们怎么就下令攻击特摩罗呢？”
“是啊，队长。”江户川英一赞同日比野信一的话。
藤宫一对江户川英一和日比野信一说：“我和队长在那个时候，就跟上级这么说。可是上级说，到时候再看。如果特摩罗一旦伤害到了城市里的一个人，他们就要采取攻击措施，一直到特摩罗的死去为止。”
“什么？”江户川英一、武之内兰、工藤川和日比野信一听了藤宫一的话后，顿时大吃一惊。
黄昏时分。
在一栋住宅内，二楼的一间房间内。
有一个人——被黑暗之心熏陶的男子——中日混血的男子——刘大十住在这里。此时的他，十分生气。因为他派出去的古代怪兽——化兽人被特摩罗·奥特曼给消灭了，所以现在，他正在想着下一个派谁去消灭特摩罗·奥特曼和在日本分部的灵异调查队。
这时，刘大十的背后出现了一团黑烟。渐渐地，那团黑烟消失了。现在，站在刘大十的背后，则是一个宇宙人——暗黑狡猾宇宙人——雷德星人。
刘大十感觉到雷德星人出现在了自己的背后，头也不回地对雷德星人说：“我不是跟你说过了吗？不要总是一声不吭地出现在我后面。”
“真是对不起，主人。”雷德星人对刘大十说。
刘大十对雷德星人说：“你这么一出现，让我想起了我以前的事情和你我之间签订的主从契约。”
渐渐地，刘大十的脑海之中回忆起了他以前的事情和他和雷德星人签订的主从契约。
在他童年的时候，常常被人欺负、被人瞧不起，甚至骂他是中日混血狗，不跟他在一起玩。一直到小学期间，他想要去跟别人玩，别人也是排斥他，不想跟他玩。后来在一年级的第二学期，他想找女朋友。可是，别的女生都瞧不起他，也更是排斥于他。老师亦然。
刘大十实在是忍无可忍。之后，他跟他的父母说。他的父母得知他被冷暴力了，就带着他，到日本去上学和居住，以及将他们的国籍改为了日本国籍。在此之后的多年内，他的生活要在中国生活要好得多。但是，在他上大学的时候，他想要交个对象，但只因所有女生都嘲笑他是中国人，不想和他处对象。
进入了社会之后，刘大十就去找工作。可是，无论他怎么去找工作，那些公司就不收他进入他们的公司。原因很简单，因为他们不收中国人，也不收中日混血的人。自此，刘大十的心中就有了一个明确的决定——要去报复这个社会和人类。
就在半年前，刘大十就在高山上遇到了雷德星人。他看见了雷德星人，很是害怕。那个时候，他的双脚都无法动弹。
雷德星人对刘大十说：“你别怕，人类。我是来自距离地球3.4万光年的飞马座的M15星云的雷德星的雷德星人。”
“雷德星人？”刘大十听了雷德星人的话后，不再像之前那么害怕了。
雷德星人继续对刘大十说：“没错。我从以前就关注你的行踪了，看见你是个可怜的孩子，于是就在今天帮助你。”
“那么，你怎么帮助我？”刘大十听了雷德星人从以前就关注了自己的行踪，而且还要帮助自己，就很急切地问道。
雷德星人对刘大十说：“很简单：跟我签订主从契约。我听从你的安排。”
“好。”刘大十听了雷德星人签订主从契约，很开心，就不假思索地答应了雷德星人，“不过，签订主从契约怎么个签订法啊？我不知道。”
雷德星人将他的右手抬了起来，并用他的意念召唤的形式将宇宙契约纸和宇宙契约笔给变了出来。然后，宇宙契约纸和宇宙契约笔落到了刘大十的手上。
刘大十看见了自己手中的宇宙契约纸和宇宙契约笔，大吃一惊。
然后，他看向了雷德星人：“这是什么啊？”
“这是宇宙契约纸和宇宙契约笔。”雷德星人对刘大十说，“只要你写上你的名字和我的名字，那么主从就不会改变，永远。”
刘大十毫不犹豫地说：“好，我签。”
说罢。
刘大十就将自己的名字和雷德星人签到了宇宙契约纸上。前面写上了自己的名字，后面则是写上了雷德星人的名字。
这时，刘大十手中宇宙契约纸和宇宙契约笔消失不见了。
雷德星人对刘大十说：“从今天起，你就是我的主人了！这些怪兽人偶都交给你了。”说着，他将一团黑色的东西直接向刘大十的口袋里弄去了。
只见那团黑色的东西飞到了刘大十的口袋里面。
刘大十看见了，大吃一惊。不仅如此，他看见自己的口袋圆鼓鼓的。
雷德星人对刘大十说：“回去再看吧，主人。”
之后，刘大十回到家中。他将口袋里的一个黑色的袋子拿出来，放到了桌子上。
雷德星人突然出现，让刘大十将黑色袋子里面的怪兽人偶给拿出来，并施展了强化光线向怪兽人偶射去。
刘大十看见雷德星人将强化光线向怪兽人偶射去，大吃一惊。
雷德星人对刘大十说：“好了，主人，我已经将怪兽人偶给强化了，而且只要主人将怪兽人偶抛出去，怪兽人偶可以变大，也可以变小。”
“真的吗？”刘大十听了雷德星人的话，很兴奋，问道。
雷德星人朝着刘大十点了一下头：“没错。”
现实之中。
刘大十问雷德星人：“雷德星人，你觉得，我们应该派哪头怪兽去消灭人类？”
“我觉得吧，主人，应该派吸血怪兽——卓帕卡布拉。”雷德星人对刘大十说，“它用它的牙齿吸取更多人的血液，可以为您报仇了。”
“好，就用它。”刘大十拿起了放在左侧的吸血怪兽——卓帕卡布拉的怪兽人偶，向窗外扔去了。
卓帕卡布拉的怪兽人偶被刘大十向窗外扔去了。只见它被扔到了地上。
这时，一道光芒闪过——卓帕卡布拉的怪兽人偶变成了卓帕卡布拉原来的样子。它吼叫了一声。现在，它要去完成雷德星人和刘大十的任务。
晚上。
城市，一栋大楼的楼顶上。
卓帕卡布拉跳了上来。它走到了楼顶的扶手前。紧接着，它向空中吼叫了一声。它向城市跳去了。现在，它要去吸食人类的血液了。
这一个晚上，卓帕卡布拉吸食了大约有四十名人的血。