辽东燕王公孙渊，令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原而来。曹叡大惊，派司马懿兴师前往讨伐。公孙渊哪里是司马懿的对手，被打得城中粮尽，人人怨恨。公孙渊父子投降，俱被斩首。
这时曹叡病重，封曹真之子曹爽为大将军。辅佐太子曹芳，总摄朝政。不久病危，急召司马懿还朝。曹叡仿刘备方式，将年仅8岁的曹芳，托孤于司马懿及曹爽。他在位十三年，只不过36岁。曹芳是养子，大家都不知道从哪里来的。曹爽自幼出入宫中，知道他的父亲曹真累受司马懿的气，于是奏请曹芳加封司马懿为太傅，自己则独揽兵权。司马懿装病，二子也退职闲居。曹爽专权，享受荣华富贵，反而对司马家的虚实，并不清楚。刚好李胜奉派为青州刺史，曹爽命其前往司马府辞行，顺便探听消息。司马懿早知来意，去冠散发，上床拥被而坐，请李胜入座。李胜报告要去青州任职，司马懿假装听不清楚，故意把青州说成并州。李胜说青州不是并州，司马懿还是装得很像，笑着说：你方从并州来？李胜说明是山东的青州，司马懿大笑说：原来你从青州来。李胜说怎么病成这个样子？左右回说太傅耳聋。李胜要了纸笔，写了一行字呈给司马懿。看完之后，司马懿笑着说：我病得耳聋了，此去保重。然后以手指口，侍婢进汤。司马懿喝得汤流满襟，装出哽噎的声音，说：吾今衰老病笃，死在旦夕了，二子不肖，望多指教，回去见曹爽时，千万请他多给予照顾。说完倒在床上，声嘶气喘。李胜回去后，一五一十，告诉曹爽。乐得曹爽大叫：此老若死，吾无忧矣！司马懿待李胜去后，起身向二子说：曹爽从此不会对我们有戒备，可以找机会下手了。不久司马懿果真找到机会，以造反的罪名，斩杀曹爽全家，结束了一场残酷的政治斗争。
刘备托孤，曹叡学得很像。但他没有想过：司马懿和孔明不能够相比。何况同时托孤二人，势必引起无谓的纷争。孔明最后忍无可忍，还是把李严贬为庶民。
司马懿和曹真的恩怨，曹叡不可能不知道。同时托孤给司马懿和曹真的儿子曹爽，固然可以收到制衡的效果，使他们不致彼此联合起来，欺侮年幼的皇帝，然而曹爽的功力，哪里是司马懿的对手？请他来，等于要他的命。这一点曹叡为什么想不通？我们可以推想。他并不是想不通，而是没有其他的选择。司马懿位高权大，不请他辅佐，等于害曹芳。不得不请他，只好想办法加以制衡。想来想去，还只有曹爽。这真是曹爽倒霉，把他找来，代替曹芳送死。司马懿一看，曹爽的弱点十分明显，要权、要钱、要享受。于是以退为进，装病不出，把所有机会都让给曹爽。两个儿子跟着辞职，全家人不问政事。曹爽派人试探虚实，他又装得十分逼真。李胜为了讨好曹爽，当然形容得特别夸张，等于帮司马懿的大忙，一起来害曹爽。人一旦丧失戒心，缺乏警觉性，随时有被陷害的可能。司马懿何等厉害，不出手则已，一出手便要曹爽全家人的命。曹爽表示什么都不要，只要当富翁就可以，证明他太单纯，太幼稚，根本不够资格当司马懿的对手。
5司马懿临死嘱二子：空泛的嘱托难落实
司马懿受到曹叡刘备式的托孤，却没有做到孔明式的鞠躬尽瘁，死而后已。他把曹爽害死之后，父子三人同领国事。又想起曹爽的亲戚夏侯霸，在雍州守备，下令召他来洛阳议事，夏侯霸知道情势不利，干脆造反。郭淮奉命前往镇压，夏侯霸大败，向刘禅投降。
姜维询问夏侯霸有关魏国的实情后，决定领军北伐，由夏侯霸陪同，出兵牛头山。司马懿派长子司马师迎战，姜维按照孔明临终秘传制作连弩，一弩可发十矢。所发之箭皆是药箭，射得司马师逃回洛阳。而蜀军死伤也多，姜维只也返回汉中屯扎。双方暂时停战，再做打算。
司马懿染病，渐渐沉重。于是唤二子遗嘱：“吾事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣！人皆疑吾有异志，吾常怀恐惧。吾死之后，汝二人善理国政。慎之！慎之！”他一生常说不实的话，现在将死，说这些话是真是假？各人自有理会，我们也不想加以评论。
曹操和刘备不同，司马懿当然和孔明不一样。在曹操的示范下，司马懿耳濡目染，都是权谋欺诈的作风。他青出于蓝胜于蓝，比曹操更为毒辣残酷。让他这种人出头，实在是当时社会的不幸。然而有善必有恶，有大善必有大恶，也是理所当然。隐秩序的评价标准和显秩序不同，这样，彼此才能够互补。我们只能说曹氏家族，教导出司马家族。司马家族变本加厉，很快就会灭掉曹魏。曹操临终，不交代正事，只说一些鸡毛蒜皮的事情，司马懿的遗言，两个儿子会听成什么样子，我们更不得而知。
6孙权病死后混乱不断：没有培养好接班人的后果
曹操、刘备先后死亡，孙权尚在。他比父亲孙坚、长兄孙策，都活得长久，对未来的贡献，也很宏大。
然而活得再久，还是会死。只是怎么死法各有不同而已。孙权看到台风来时，海水倒灌，松柏尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒插在路上，因而受惊成病，日愈沉重。召太傅诸葛恪、大司马吕岱，嘱以后事。死时年71岁，在位超过半个世纪，看尽各种变化。
由于孙权的长子孙登很早病故，后改立孙和为太子，又封孙和的弟弟孙霸为鲁王。这两个分成两派，彼此恶斗。孙权深为忧虑，最后废太子，改封南阳王。鲁王则被赐死，改立少子孙亮为太子。孙权死后，诸葛瑾的大儿子诸葛恪，立孙亮为帝，与侍中孙峻，一同辅政。
司马师听说孙权亡故，以司马昭为大都督，总令三路军马攻吴。诸葛恪亲自引兵迎战，大败魏军。诸葛恪一面遣使入蜀，请姜维进兵北伐，许以平分天下。一面领军进东兴，要乘势进取中原，把二十万大军开到前线，不料第一仗攻打新城，便遭到惨败。兵败回朝，被侍中孙峻以逆贼罪名斩杀全家老幼。诸葛瑾生前见诸葛恪聪明尽显于外，曾经感叹：此子非保家之主也！现在果然应验。孙亮封孙峻为丞相大将军富春侯，总督一切。三国的传承，情况大抵相似。皇帝年幼，又能怎样？
姜维这边，乘机出兵北伐，以廖化为先锋，也是无功而回。三国的情势发展至此，人才大多用尽，新人来不及补充。再打下去，好像没有什么意义。分而复合，看来为时不久了。
7孙权一生：缺乏全局观的英雄
孙权字仲谋，生于公元182年，亡于公元252年，享年71岁。他比曹操晚生二十七年，却以初生之犊不畏虎的精神，大败曹操于赤壁之役，使曹操不止一次发出“生子当如孙仲谋”的感叹。他年轻时追随兄长孙策，先由郡举孝廉，继由州举茂才，并任奉义校尉。虽说是继承父兄基业，却也屡经历练。继位后尊重老臣，且能敬爱乡野的贤士，礼聘他们出任要职。可惜年老以后，昏聩残暴。尤其是处理太子的方式，更是引起群臣的派系纷争。最后由于钟爱少子孙亮，竟然废孙和，杀孙霸，自己闹出家祸，招致后来亡国的祸患。
综观孙权一生，给我们带来一些启示，分述如下：